兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)大水冲了龙王庙是什么意思生肖，大水冲了龙王庙是什么意思？就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “大水冲了龙王庙是什么意思生肖，大水冲了龙王庙是什么意思？你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反大水冲了龙王庙是什么意思生肖，大水冲了龙王庙是什么意思？，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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