本轮(lún)新股中(zhōng)，有不少风口的企业，但基本面都非(fēi)常垃圾，虽然表面看看(kàn)似(shì)乎都有亮点，但仔细看看就(jiù)发现大都是垃(lā)圾股。

　　一、晶合集成（688249）

　　晶合集成主要从事半导体晶圆生产代工服务，为客户提供(gōng)150-55nm不同(tóng)制程工艺，成立5年就(jiù)成(chéng)长(zhǎng)为中国大陆收入第三大、12英(yīng)寸晶(jīng)圆代工(gōng)产能第三大的纯晶圆代工(gōng)企业(yè)。2015年，合肥市政府(fǔ)根据集(jí)成电路产业发(fā)展规(guī)划(huà)及“芯屏器(qì)合”的产业发展战略，拟引进(jìn)国际(jì)知名企业合作设(shè)立晶圆(yuán)代工厂(chǎng)，此后，晶合集成正式(shì)筹划建设。成立至今(jīn)，晶合集成已成为国内(nèi)面板(bǎn)显示驱动芯片龙头(tóu)。

　　晶圆代工(gōng)企业，疫情(qíng)后业绩爆发(fā)，利润此前一直大幅亏损，22年(nián)依靠收(shōu)入和产品价格上涨利润来到了(le)31.6亿，但23年开始下游面板行业需求(qiú)大幅下滑，公司选择(zé)了(le)业绩最好的时候上市，此后(hòu)走下坡路是(shì)必然的(de)，23Q1公司首付大幅下滑60％，产(chǎn)能大(dà)幅闲置(zhì)后利润(rùn)重(zhòng)回亏损（预(yù)计-3.5亿）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三博脑科以神(shén)经(jīng)学科为(wèi)龙头，强专科、小综(zōng)合(hé)的(de)发展模式(shì)，形(xíng)成覆(fù)盖全国核心区域(yù)的医疗服务网。服务病种(zhǒng)涵(hán)盖神(shén)经(jīng)学科各(gè)类脑肿(zhǒng)瘤、脑(nǎo)血管、功能神经外科、脊髓脊(jí)柱、小儿颅脑等(děng)疾病，也包括妇(fù)科、儿科(kē)、内(nèi)科、外科、疼痛、全科(kē)等疾(jí)病。

　　专科医(yī)院，业绩一(yī)般般，民营医院(yuàn)里毛(máo)利(lì)率算比较低的(de)那(nà)一档，未来(lái)主要看(kàn)扩张(zhāng)，也要(yào)小心政策的影响，个人感觉比如几个国企医院（不论是收入(rù)增速(sù)还是(shì)估值），不关注(zhù)了。

　　三、曼恩斯特(tè)（301325）

　　曼恩斯(sī)特是一家拥有(yǒu)高精密狭(xiá)缝(fèng)式涂布(bù)模(mó)头产品的(de)设计、研发和生产及涂布技术产(chǎn)业化整体解(jiě)决方案能力(lì)的高新技(jì)术(shù)企(qǐ)业。高精(jīng)密狭(xiá)缝(fèng)式涂布模头为锂电(diàn)池(chí)生产涂布机的(de)核心部(bù)件，涂布是继(jì)制备正负极浆料完成后的下一道(dào)工(gōng)序，是锂(lǐ)电池生(shēng)产前(qián)段(duàn)工序的核心环节，目的是将正负极浆料均匀地(dì)涂(tú)覆(fù)在铝铜箔上(shàng)。目前，曼(màn)恩斯(sī)特产品广泛应用于锂离(lí)子电池(chí)涂布、半导(dǎo)体先(xiān)进封装(zhuāng)涂(tú)布、钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池(chí)涂布(bù)、氢燃料电池电(diàn)极(jí)涂(tú)布(bù)、液(yè)晶显示(shì)中的薄膜晶体管(guǎn)涂布等。

　　锂电池(chí)产业链公司(sī)，业绩在21年爆发，22年业绩更(gèng)进一步，但行业基本(běn)见(jiàn)顶，下游需求大幅放缓，上游锂(lǐ)矿价格(gé)大幅下滑，且公(gōng)司只(zhǐ)是生产过程中很小的(de)一(yī)块市场，天花板非常低，公司(sī)未来业(yè)绩压(yā)力(lì)巨大。

　　四、中芯(xīn)集成（688469）

　　中芯集成成立于(yú)2018年3月，总(zǒng)部位于浙(zhè)江绍兴，是一家专注(zhù)于功率、传(chuán)感和传输应用领域，提(tí)供模拟芯(xīn)片及模块封(fēng)装的代工服(fú)务(wù)的制造商。中芯集成以晶圆(yuán)代工为起(qǐ)点，向下延伸到(dào)模组(zǔ)封(fēng)装，为国内(nèi)外客户(hù)提(tí)供一(yī)站式(shì)代工解决方案(àn)，为(wèi)功率、传(chuán)感和传输等领域的半导(dǎo)体产(chǎn)品公(gōng)司提供完整生产制造平台，支持客户(hù)研发以及大规模量产。

王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产　　晶圆代工(gōng)企业，中芯国际关(guān)联企业，处于规模扩张阶段，但由(yóu)于规模(mó)扩大(dà)太(tài)快，折旧研发(fā)投入初期非常高，因此利润大幅亏损，好不容易快熬出(chū)头了（资(zī)本支(zhī)出高峰在(zài)22年(nián)结束），公司也预期(qī)23年底(dǐ)会转为盈利，但下游需求(qiú)在23年大幅放缓，公(gōng)司面(miàn)对的压力显然是要(yào)比那(nà)些(xiē)已经规模化完(wán)成有利润的公(gōng)司大得多(duō)，且公司(sī)过(guò)于依(yī)赖中芯国际，未来还有可能面临同业竞争而收(shōu)回许可的风险。IPO募资高达219亿(yì)，非常大的IPO了(le)，不太乐(lè)观未来的(de)走势。

　　五、万(wàn)丰股(gǔ)份(fèn)（603172）

　　万丰(fēng)股份主要从事(shì)分散染料及其滤(lǜ)饼的研发、生产及销售(shòu)，产品以(yǐ)中高端(duān)分(fēn)散染(rǎn)料为主，主要(yào)用于涤纶及其混纺织物的(de)染色和(hé)印花，经分散(sàn)染料印染加工的化纤(xiān)纺(fǎng)织品，色泽艳丽，耐洗牢(láo)度(dù)优良，用途广泛。其(qí)中部分终(zhōng)端应用(yòng)品牌包括：安踏、李宁、阿迪(dí)达斯、耐克(kè)、优衣库、迪卡侬等。

　　传(chuán)统染料公司，毫(háo)无(wú)亮点，业绩在19年(nián)后一(yī)路下滑，22年利润(rùn)只有19年的一半都不(bù)到，下游服(fú)装行业景(jǐng)气(qì)度(dù)也(yě)一般，不关注了。

　　六、友车科技（688479）

　　用(yòng)友汽车成立于(yú)2003年，自设立以来(lái)，公司(sī)主营(yíng)业务一直(zhí)聚焦(jiāo)于汽车行业营销与后(hòu)市场服务领域，为客(kè)户提供相关软(ruǎn)件(jiàn)产(chǎn)品(pǐn)及服务。2010年被用友(yǒu)网络(luò)收购后，公(gōng)司继续(xù)独立经营上述业务(wù)。用友汽车主要面向汽车行业的整车厂、经销(xiāo)商、服务站(zhàn)等客(kè)户，提供营销(xiāo)与后市场服务领域的数智化(huà)解(jiě)决方案、云服(fú)务(wù)、软件及(jí)专业服务。

　　用(yòng)友集(jí)团(tuán)旗下(xià)子公司分拆上市(shì)，汽车软(ruǎn)件服务，汽车数字化是趋(qū)势，且随着人均保有量的增长，公司(sī)行业前景(jǐng)不算很差，但公司自身技术含量较低(dī)，产品以车企(qǐ)营销系统为主，基(jī)本没什么(me)研(yán)发，都靠销售(shòu)，且(qiě)汽车行业有明显周期性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于2003年3月的经纬(wěi)股份(fèn)主(zhǔ)要从事电力工程技术服务及地理信息技术服务(wù)。电力工程技术服务占(zhàn)主营业务(wù)收(shōu)入比重超过80％，是(shì)公(gōng)司主(zhǔ)要(yào)收(shōu)入和利(lì)润来源。电力(lì)工程(chéng)技(jì)术(shù)服务主要系为电网企(qǐ)业、工商(shāng)业(yè)企(qǐ)业电力相(xiāng)关工程提供规划咨询、设计、工程建(jiàn)设等服务。

　　电网和地理(lǐ)信息设计咨(zī)询公司，主(zhǔ)要是(shì)电力工程技术服务收入为(wèi)主，比较依赖(lài)内(nèi)蒙和(hé)浙江地区的(de)国家(jiā)电网，本质上是(shì)工程类企业，设备施(shī)工业务，所(suǒ)以应收(shōu)款高，坏账多，现(xiàn)金流差，不关注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微是一家为(wèi)智能手机(jī)、物(wù)联(lián)网等领域(yù)提供射(shè)频前端的芯片设计公司，主(zhǔ)营(yíng)业务为射频前端芯(xīn)片及模组的(de)研(yán)发、设计和销(xiāo)售(shòu)。慧智微具备(bèi)全(quán)套射频前(qián)端(duān)芯片设计(jì)能(néng)力和集成化模组研发(fā)能力(lì)，技术体(tǐ)系以(yǐ)功率放大器（PA）的设计能力为核心，兼具低噪声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无源器(qì)件滤波器（IPDFilter）等(děng)射频器件的设计能力，产品系列覆盖的通信频(pín)段需求包括(kuò)2G、3G、4G、3GHz以(yǐ)下的5G重耕频段(duàn)、3GHz~6GHz的5G新频段(duàn)等，可为(wèi)客户(hù)提供无线通信射频前端发射(shè)模组、接收模(mó)组等(děng)。

　　射频前端芯片模组公司，下(xià)游主要是消费电(diàn)子，22年业绩大幅(fú)放缓，下(xià)游砍(kǎn)单存货大幅增(zēng)长，亏(kuī)损(sǔn)不断扩大，主要是(shì)大量研发投入，但(dàn)高研发下，公司毛利率极低，远低(dī)于同行王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产(xíng)业公司(sī)，但即便这(zhè)样，估值却一路上升(shēng)到(dào)150亿，在IPO之前大量机构(gòu)（近(jìn)40家）参股（未来解禁后都会成(chéng)为抛(pāo)售(shòu)的(de)主力）。搞不(bù)懂(dǒng)这公司(sī)的价值在哪里，但现(xiàn)在风口，很(hěn)可能被(bèi)炒作(zuò)。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)南(nán)湖（688552）

　　航天南湖是一家(jiā)主要(yào)从事防(fáng)空预警雷(léi)达研发、生产、销(xiāo)售和服务的国家级(jí)高新(xīn)技术和专精特新“小巨(jù)人”企业。公司产品主要包括雷达及(jí)配套装(zhuāng)备，重点供(gōng)应(yīng)国(guó)内军方客户和(hé)军工集团。成立至(zhì)今，航天南湖已成为(wèi)我国防空预警雷达主要生(shēng)产单位之一(yī)。

　　军工雷达(dá)企(qǐ)业(yè)，21年后(hòu)业绩大幅下滑，22年虽(suī)然收入(rù)增长较快，但利润远(yuǎn)没(méi)有回到20年，且关(guān)联交(ji王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产āo)易占比(bǐ)越来越高，对于这(zhè)种客户不透明度极(jí)高的(de)军工(gōng)企业，实在无法判断未来的价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂(fēng)助手是一(yī)家互联网(wǎng)数字化(huà)虚拟商品(pǐn)综合服务提供商，主(zhǔ)要(yào)为移动互联网相关场景客户提供移动互联网数(shù)字(zì)化虚拟商品聚(jù)合运营、融合运营(yíng)、分发运营等综合运(yùn)营服务(wù)，为物(wù)联网相关场(chǎng)景提(tí)供(gōng)物联网流量接入(rù)、硬件方案(àn)、场景应(yīng)用(yòng)等综合解(jiě)决(jué)方案及云终端解决方案，并根据客户需(xū)求提(tí)供定制化(huà)的运营(yíng)支撑服务及技术服(fú)务。一(yī)家售卖移动流量、话费、爱优芒会(huì)员卡等数字(zì)化虚拟商品的(de)综合型中间商，其主要盈利模式是获得(dé)购销差价或服(fú)务(wù)佣金(jīn)，占(zhàn)公司总收入超(chāo)过9成。

　　流量中间商，互联网卖流量(liàng)的公司(sī)，主要(yào)是卖(mài)视频会(huì)员和其他通用(yòng)流量，业(yè)绩过去几年(nián)看(kàn)起来(lái)不错，但公司(sī)现金(jīn)流(liú)越来越差，且互联(lián)网流量(liàng)已经见顶，大互联网(wǎng)公(gōng)司越来越不依(yī)赖买(mǎi)量来拓广(guǎng)业务，感觉上市就是业(yè)绩顶峰。

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