兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性虎门销烟发生在哪里不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(s虎门销烟发生在哪里hì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(ch虎门销烟发生在哪里uán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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