要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支(zhī)撑现代(dài)化产业(yè)体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其(qí)中还有标(biāo)的的(de)值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末(mò)低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规(guī)模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本(běn)公司(sī)现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群(qún)大(dà)调整，如(rú)今公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官徐(xú)雷退休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债(zhài)务(wù)融(róng)资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业(yè)分会(huì)最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持(chí)续向(xiàng)下游(yóu)释放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不要(yào)的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都(dōu)高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年(nián)多最(zuì)低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股(gǔ)市(shì)形成双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利(lì)收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一(yī)定(dìng)的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)1分钟前刚刚哪里发生了地震下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资(zī)子公司(sī)签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳(yáng)科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公(gōng)路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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