要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术 深入实(shí)施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动

　　中共中(zhōng)央政(zhèng)治局委员、国(guó)务(wù)院副总(zǒng)理刘(liú)国中近日(rì)到江苏调研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等地(dì)考察了农(nóng)业科(kē)研院(yuàn)所、涉农(nóng)高(gāo)等院校、农机研发机(jī)构(gòu)、种业(yè)企业、农业科(kē)技(jì)服务(wù)组织，详细了解农业科技研发和成果(guǒ)推广应用等(děng)情况。他强调，科(kē)技(jì)创(chuàng)新是推进(jìn)农(nóng)业现代化的关键。要遵循(xún)农(nóng)业科(kē)技规律(lǜ)，聚(jù)力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快(kuài)推进(jìn)高标(biāo)准农田建设(shè)，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间的(de)竞争中，农业是必不(bù)可少又容易被忽略的一环(huán)，农业是(shì)作(zuò)为基(jī)础(chǔ)盘，关系(xì)着每个人的(de)饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调(diào)不动摇 以强有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁(jié)的(de)注册制

　　近(jìn)期中国证监会在北京(jīng)成功举(jǔ)办系(xì)统会管干部学(xué)习贯彻党的二十大精神专题轮训(xùn)班。易会满(mǎn)指出，要对标新(xīn)任务(wù)新要求，切实增(zēng)强专业本领(lǐng)，坚决纠(jiū)治(zhì)形式主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作(zuò)风(fēng)，持续巩固干事创业(yè)的(de)良(liáng)好氛围。坚持严的主基调不动摇，以(yǐ)强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头治理(lǐ)，不断强化(huà)系(xì)统全面(miàn)从(cóng)严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放(fàng)消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调(diào)控的(de)前瞻性、针对性、协同性(xìng)，充分发挥超大规模市(shì)场优势，有效释放内(nèi)需潜力。继续实施积极的(de)财政政策和稳健的货(huò)币政策，促(cù)进财政、货币(bì)、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形成系统(tǒng)集成(chéng)效应(yīng)。充分发挥消费对经济增(zēng)长的基础性作(zuò)用，多渠(qú)道(dào)增(zēng)加城乡居(jū)民(mín)收入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮大(dà)绿色消费、文(wén)化旅游等服务消(xiāo)费新热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布(bù)之后，消费到了必须发(fā)力的时(shí)刻，而大(dà)宗(zōng)消费(fèi)是(shì)重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率(lǜ)上限调整(zhěng)新规(guī)即将(jiāng)落地。12日，多家(jiā)银行提(tí)前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通(tōng)知(zhī)存款执行利率(lǜ)的通(tōng)知，从调整情况来看，执行利率多调整为新(xīn)规的自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行(xíng)为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也用(yòng)了不(bù)少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易(yì)所发布指引 完(wán)善REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点(diǎn)及信(xìn)息披露(lù)要求(qiú)

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持续(xù)完善REITs信息披露制度规则(zé)，研究制定出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分(fēn)步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等(děng)大类(lèi)资产审核及信(xìn)息披露规则，建(jiàn)立健全(quán)透明和可预期的(de)审核注册(cè)标准(zhǔn)，重点关注资(zī)产及(jí)项目运(yùn)营质量，进一步强化市场(chǎng)监(jiān)管和(hé)投(tóu)资者保护机(jī)制，更好(hǎo)服务(wù)经济高质量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动(dòng)城市(shì)基(jī)础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程(chéng)

　　住房和城(chéng)乡建设(shè)部(bù)部长倪虹近日表示，在(zài)深入推进试点和(hé)总结(jié)推广可复制(zhì)经验基(jī)础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命(mìng)线安(ān)全工程。要开展城市基础(chǔ)设施普(pǔ)查，建立(lì)覆盖地(dì)上地下的城市基(jī)础设施数据库，找准城市基础设(shè)施(shī)风险源和风险点，编制城(chéng)市安全风险清(qīng)单。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和(hé)民众生活(huó)密不可分(fēn)的城市基础设(shè)施，就像人体(tǐ)的(de)“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行(xíng)的保障。评(píng)：这(zhè)个是海绵城市的超级数字版本，也是(shì)为了城市治理的(de)新思路(lù)和(hé)新方向，各大科技巨头(tóu)的智慧城市业务到(dào)了(le)大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局

　　上海市(shì)经信委智能制造推进处(chù)副(fù)处(chù)长陈可乐(lè)表示，下(xià)阶段，上海将进一(yī)步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局，共(gòng)同打造(zào)具(jù)备核心技(jì)术优势(shì)、面(miàn)向(xiàng)全球市(shì)场的科技(jì)产业集群。在加强政策供给方(fāng)面，明确(què)总体发展目标，到(dào)2025年(nián)新(xīn)能源汽车年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件(jiàn)的消费者购买新能源汽车给予免费(fèi)专(zhuān)用牌(pái)照(zhào)政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为(wèi)健全(quán)多层次资本市场产品体系(xì)，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板(bǎn)，激发科创板创新活力(lì)，满(mǎn)足多(duō)元(yuán)化的交易(yì)和风险管理需求，有助(zhù)于继续发挥好科(kē)创板(bǎn)改革先行先试的示范引领(lǐng)作用(yòng)，不(bù)断提升服(fú)务(wù)实体经济质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)上市后，证监(jiān)会将进一步完善风险防(fáng)控(kòng)机(jī)制，并(bìng)根(gēn)据市场(chǎng)运行(xíng)情况改进优化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上(shàng)大家想交易的指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活跃(yuè)度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证协就券(quàn)商债(zhài)券业(yè)务执业(yè)能力评价办(bàn)法进(jìn)行了修订，并改名(míng)为《证券公司债券业务执业质量评价(jià)办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订(dìng)将评价指标的触(chù)角(jiǎo)由券商开展债券业(yè)务的(de)整体情(qíng)况延伸至债券项(xiàng)目的各个环节。此外，评(píng)级也将(jiāng)进(jìn)一(yī)步优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增加类似“白名(míng)单(dān)”的基本(běn)条(tiáo)件。评：券(quàn)商的各大(dà)业务也开(kāi)始内(nèi)卷了，债(zhài)券A档券(quàn)商(shāng)名额(é)的减少(shǎo)，倒逼(bī)各大券商(shāng)执业能(néng)力的提高。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲高回落，美元(yuán)反弹避(bì)险情绪升温(wēn)，五月卖出要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利好(hǎo)消息，但(dàn)新近指(zhǐ)标显示通胀预(yù)期(qī)意外(wài)回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲(chōng)高(gāo)回落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要股指表现(xiàn)不(bù)一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买菜跌(diē)超(chāo)17％，达(dá)达(dá)集团跌(diē)超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能(néng)链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美(měi)元指数(shù)跳涨(zhǎng)至一个月高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前(qián)景(jǐng)敏(mǐn)感的两(liǎng)年(nián)期美债收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升一度上触(chù)4.0％关(guān)口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金在美元继(jì)续攀升压(yā)力(lì)下未能成功反弹，收盘(pán)刷新(xīn)一(yī)周多来低(dī)位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国(guó)际原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位(wèi)。布伦(lún)特和西德克萨(sà)斯(sī)中质原油期货均连(lián)续第(dì)四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉(lā)升(shēng)后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以(yǐ)认为(wèi)是(shì)开始构筑(zhù)顶部了，这个过程持续了3个月，期(qī)间主(zhǔ)力资(zī)金通(tōng)过(guò)反复(fù)震荡来完成出货。由(yóu)于筑顶充分，后(hòu)市(shì)一旦破(pò)位就将出现急跌(diē)。下周投资者关注(zhù)沪(hù)指会否破跌(diē)下(xià)轨(guǐ)，如果出现这一(yī)信(xìn)号应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万(wàn)吨工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价格不仅高于当日国(guó)产工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周三(sān)（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨(jù)头微软已同(tóng)意从公司首座核聚(jù)变发电站购(gòu)买电力。作为电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之前将其聚变发电(diàn)装置上线(xiàn)，并在商定的(de)一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（30049乔布斯为什么把苹果给库克9）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工(gōng)业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉(jí)宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重大资(zī)产置(zhì)换(huàn)

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行(xíng)可转债募资不(bù)超过3.9亿元(yuán) 用于(yú)新能源(yuán)复合(hé)材料制品建(jiàn)设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投(tóu)及公司董事(shì)拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技术(shù) 002970：公司(sī)股东拟(nǐ)合计(jì)减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行动人拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州(zhōu)产投拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中百(bǎi) 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总(zǒng)监拟减(jiǎn)持不(bù)超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其(qí)他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司(sī)迈华替尼片纳入突破性治疗药物程(chéng)序(xù)

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制(zhì)药一(yī)致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到(dào)证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源(yuán) 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山产业风(fēng)储(chǔ)供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气体供气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人寿保险股份(fèn)有限公司累计原保(bǎo)险业务收(shōu)入同(tóng)比下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订(dìng)谅(liàng)解备忘录(lù)

　　长久物(wù)流 603569：拟(nǐ)设(shè)子公司 开展退役(yì)动力(lì)电(diàn)池梯次(cì)利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万元长江(jiāng)支流(liú)大(dà)溪(xī)河团结水库生态治理工(gōng)程(chéng)EPC总承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到(dào)项目定(dìng)点函 订(dìng)单总(zǒng)金额(é)约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司(sī)并(bìng)投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光(guāng)伏发电项目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生(shēng)活垃圾焚(fén)烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股份(fèn) 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子(zi)公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能(néng)源锂(lǐ)电池(chí)生产研(yán)发项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植(zhí)入(rù)剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云计算(suàn)签署战略合作(zuò)框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万(wàn)吨(dūn)电池级单(dān)水(shuǐ)氢氧(yǎng)化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫(wèi)星产业基地项目合作框架(jià)协议(yì)

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿(yì乔布斯为什么把苹果给库克)元购置三艘内贸化学品船舶以及三艘(sōu)外贸化(huà)学品(pǐn)船(chuán)舶100％的所有(yǒu)权

　　海航(háng)控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会立案(àn)调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资子公司(sī)江铃重(zhòng)型(xíng)汽(qì)车(chē)有(yǒu)限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票据

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