兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗ht: 24px;'>电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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