要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动(dòng)传(chuán)统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和(hé)政策(cè)协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调(diào)整(zhěng)动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业(yè)分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司(sī)预计(jì)产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义strong>

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目(mù)前正(zhèng)密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次(cì)申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了(le)美联储持(chí)续(xù)一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价(jià)；原(yuán)油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和(hé)个性的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的(de)视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低(dī)于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展(zhǎn)改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜(lán)舟科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的审(shěn)核(hé)程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一(yī)致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成(chéng)5月(yuè)10日科创板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的(de)方(fāng)式引入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】