兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，三公分是多少厘米 三公分是多少毫米什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年(三公分是多少厘米 三公分是多少毫米color: #ff0000; line-height: 24px;'>三公分是多少厘米 三公分是多少毫米nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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