金(jīn)融界5月29日(rì)消息(xī) 美国债务上限协议(yì)原则上(shàng)达成，亚股开盘普涨，A股三大指数集体高开，开盘后(hòu)深成指、创(chuàng)业板指震荡下行翻绿，且创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指跌(diē)幅扩大至1％，沪指小幅冲(chōng)高回落亦一度翻绿。

　　截止(zhǐ)午间收盘，沪指涨0.15％，报3217.34点，深(shēn)成指跌0.82％，报10820.65点，创业板指跌1.18％，报2202.99点，科创(chuàng)50指数跌0.74％，报1031点(diǎn)。沪(hù)深两市合计成(chéng)交额6014.3亿元，北(běi)向资金实际(jì)净买入9.05亿元。两市52股涨停（含(hán)ST股），29股跌(diē)停。

　　行业表现方面(miàn)，游戏、电力行业、通信设(shè)备、文化什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试传(chuán)媒(méi)、半导体等(děng)板块涨幅靠(kào)前，光伏设(shè)备、风(fēng)电设备(bèi)、汽什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试车整车、电池、汽车零部件等板块跌(diē)幅靠前；题材方面，人脑工程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力、光通信模(mó)块(kuài)等概念活跃。

　　热点板块

　　电(diàn)力行(xíng)业维持热(rè)度，桂东电力(lì)、恒(héng)盛能源、世茂能源(yuán)、天富能源、建投能(néng)源涨停，华电(diàn)国(guó)际、通(tōng)宝(bǎo)能源、上海电力等(děng)涨(zhǎng)超5％；

　　PCB板块爆(bào)发，一博科(kē)技(jì)、金(jīn)百泽、合力(lì)泰(tài)、奥士康等(děng)纷纷涨停；

　　脑(nǎo)机(jī)接口概(gài)念(niàn)大涨，创(chuàng)新(xīn)医疗(liáo)、新智认知涨停，冠昊生物、汉威科技涨超10％；

　　医疗(liáo)信息化概(gài)念受关注，国新健康(kāng)涨停，山大地纬(wěi)、创业(yè)惠康、久(jiǔ)远银海等跟随走(zǒu)高(gāo)；

　　光模块、CPO概念依旧活跃，东田微、青(qīng)山(shān)纸业涨停(tíng)，光库(kù)科(kē)技(jì)、中富(fù)电路、天孚通信、太辰(chén)光、中际旭(xù)创(chuàng)等不同程度上涨；

　　游戏(xì)板块持续走高，巨(jù)人网络涨(zhǎng)停(tíng)，顺网科技、姚记科技、神州泰岳(yuè)等(děng)跟随走高；

　　个(gè)股聚(jù)焦

　　鸿博股(gǔ)份再度涨停，公司(sī)北京(jīng)AI创新赋能中心项目已投入实(shí)际运营；

　　股(gǔ)东拟减(jiǎn)持公司(sī)合计不超5.65％股份，天合(hé)光能大跌逾15％；

　　大华股份触(chù)及跌停，成交额(é)超20亿元(yuán)；

　　限(xiàn)售股解禁冲击，人工智能热(rè)股云从科(kē)技触(chù)及跌(diē)停；

　　控股股东拟减持(chí)公司不超3％，天创(chuàng)时尚(shàng)跌(diē)停；

　　机构观点

　　招(zhāo)商证券分(fēn)析称，4月(yuè)中下旬以来，A股在经济(jì)数据修复(fù)环比动能不及预期、美(měi)元走(zǒu)强和热门板块回(huí)调活跃资金暂时停止流(liú)入(rù)三(sān)重作用的(de)影响下(xià)，出现(xiàn)明显调整。近期这(zhè)三个原因(yīn)都(dōu)迎来了转机，此前提出的“N“型(xíng)最(zuì)后(hòu)一(yī)个拐点或将出(chū)现。这一轮行情结(jié)构分化将会较大，推(tuī)荐围绕业绩增(zēng)速最高和(hé)改善(shàn)斜率最大(dà)的方向进行布局。从大的(de)产(chǎn)业趋势来(lái)看，围绕AI+/数字经济(jì)/先进制造/自主(zhǔ)可控(kòng)等领域(yù)机会仍将(jiāng)层(céng)出不穷。

　　中(zhōng)信建投证券认为，历史经(jīng)验和基本面均提示(shì)当前市场已进入(rù)底部，进(jìn)一步下行空间(jiān)较(jiào)小(xiǎo)，6月困(kùn)什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试境反(fǎn)转可能到(dào)来。市(shì)场已经进入底部区域，但受制于(yú)国内经济与海外担忧(yōu)止跌回(huí)升难(nán)以一蹴而就，构筑“U型(xíng)”或“W型”的复合底部可能性(xìng)较大。投资者无需过度恐慌，策略上可(kě)从(cóng)防御思维转向(xiàng)布局思维，重点关(guān)注方向(xiàng)：基本面改善的(de)方向；政策加(jiā)码(mǎ)的方向；增量资金流(liú)入(rù)偏好的方向。行业推荐(jiàn)：半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)、传媒、通(tōng)信、计算机、医(yī)药、储能/风电、电力等。

　　信达证券认为(wèi)，股市(shì)的这一次调(diào)整大(dà)概率已经接近(jìn)尾(wěi)声，下半年将会(huì)迎来较好的指数(shù)抬升行情，虽然速度不会很快，但(dàn)时间可(kě)能会(huì)比较久。行业配(pèi)置上，建议风格偏(piān)向进攻，先(xiān)布局超跌消费链、地产链，6月(yuè)中旬(xún)布局(jú)中特(tè)估和TMT的(de)第二波上涨，Q3重点关注周期。（1）消费链、地产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关(guān)注周期(qī)。

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