兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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