要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指导推动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和(hé)政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称(chēng)，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频(pín)频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是(shì)传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受(shòu)产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对(duì)低点的(de)位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进(jìn)一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么)比增速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业(yè)救(jiù)济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年(nián)的(de)加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互现(xiàn)；中概(gài)股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一(yī)款基于(yú)自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国(guó)家发(fā)展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿(yì)元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资子公司(sī)签署合资(zī)框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作(zuò人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到(dào)证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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