民(mín)生宏观(guān) · 周君(jūn)芝团(tuán)队关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少p>

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人流交织背(bèi)后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们(men)随即赶赴广交会开(kāi)展专项调(diào)研，用(yòng)另一个视角观察中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能(néng)够(gòu)反映中国(guó)出口长(zhǎng)期(qī)趋(qū)势的线(xiàn)索。

　　通过广(guǎng)交会(huì)观察中国(guó)企业出口(kǒu)状况，有两(liǎng)大天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且(qiě)国(guó)别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要(yào)商品(pǐn)。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也(yě)包括行(xíng)业龙头企业。广交(jiāo)会(huì)能够提供充足样本，便于我(wǒ)们观察中国外贸(mào)出口企业群像(xiàng)，这是广交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是(shì)重(zhòng)要的拓客渠道。新(xīn)增客源的数量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期新增(zēng)订(dìng)单。广交会参(cān)会客(kè)户及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能够(gòu)为(wèi)我们把握更长(zhǎng)趋势(shì)的外贸大(dà)环境和(hé)出口(kǒu)大趋势提供(gōng)线索。这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的(de)第二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得到(dào)当下中(zhōng)国(guó)出口企业群(qún)像五(wǔ)点特征，或预示(shì)中(zhōng)国出(chū)口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然(rán)更多来自(zì)境内采购商，欧(ōu)美采购(gòu)商流量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流(liú)量相对(duì)旺盛，相较以往，今年(nián)境(jìng)内采购商明显增多(duō)。境内和境(jìng)外客流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国(guó)内外客户充分交流(liú)时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还(hái)包(bāo)含(hán)部(bù)分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意(yì)味着(zhe)高效(xiào)益客户不足，毕竟(jìng)欧美客(kè)户(hù)属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我们之前(qián)长三角出口调(diào)研信息一(yī)致，本(běn)次广(guǎng)交会调研反馈，一带(dài)一路国家订单增幅较大(dà)。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和中东(dōng)因(yīn)订(dìng)单总(zǒng)量(liàng)尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订单(dān)，中国不同类型出口企业感受存异。部(bù)分企业表示今年(nián)对俄快速增长，增速(sù)甚(shèn)至超过30％；部分企业则(zé)表示(shì)今年对(duì)俄出(chū)口并未发生太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外需(xū)求较过去两年明显走(zǒu)弱，不同规模和类型企(qǐ)业反馈(kuì)，它们具体(tǐ)面临的(de)出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年订单(dān)明显(xiǎn)下滑，中大型(xíng)企业(yè)反馈今(jīn)年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中型企业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代加工(gōng)企业，具备(bèi)自(zì)主品牌的出口(kǒu)企业订(dìng)单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面(miàn)临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸(mào)企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩(mó)擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对中国(guó)外(wài)贸(mào)企业(yè)保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中经济(jì)体(tǐ)与中国之间的(de)贸易摩擦(cā)也(yě)在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保护本地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率(lǜ)分(fēn)三(sān)档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本(běn)地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业(yè)产业(yè)转(zhuǎn)移范围(wéi)正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当(dāng)前中国(guó)企业已经开始产业转移(yí)。疫情(qíng)之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是(shì)这一轮产(chǎn)业转移浪潮(cháo)中的(de)主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月(yuè)中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的优势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中国(guó)产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出口(kǒu)两点超预(yù)期表现：

　　一是今年一(yī)季(jì)度中国(guó)出口订单和金额或将(jiāng)大增，主因去(qù)年(nián)底(dǐ)订单转移(yí)至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国(guó)出口企业迎来产业(yè)转移浪潮，并影响中国(guó)出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下开展，我们前往广州进行专项调研，从另一(yī)个(gè)角度观察中国(guó)当下出(chū)口现状(zhuàng)以及中国(guó)出口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会(huì)能够(gòu)反映(yìng)出(chū)口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外贸(mào)展会是一个重要的拓客渠道，能够(gòu)集中(zhōng)高(gāo)效拓(tuò)展新客户(hù)群(qún)体。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新增订单规模(mó)。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新拓客(kè)户并不意味着当(dāng)期订单暴(bào)增。短(duǎn)期之内海关(guān)总署统计的出口订单主(zhǔ)要与之前客户签订的老(lǎo)订单相关(guān)。外贸展会反映(yìng)的是更(gèng)长期(qī)的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国(guó)最(zuì)大外贸展(zhǎn)会，可观察(chá)样(yàng)本(běn)充足

　　广交会作为中国最大的进出口商(shāng)品展(zhǎn)会(huì)，已经举办133届，为中国历史最长(zhǎng)的外贸展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、企业(yè)类型最多、参(cān)会采购商数量最多、国别(bié)最广，能够为(wèi)我们(men)观察(chá)中国外贸(mào)出口现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工(gōng)产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消(xiāo)费(fèi)品、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲(xián)用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计参展企(qǐ)业数量达到(dào)2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广交会反映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美(měi)采购(gòu)商(shāng)流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本次广交会(huì)客流量相(xiāng)当旺(wàng)盛，但(dàn)相较往期展(zhǎn)会，本次广(guǎng)交会(huì)开(kāi)放境(jìng)内采购商名额，客流(liú)结构上境内采购商与境(jìng)外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更(gèng)多人流(liú)来自(zì)于境内(nèi)采购商(shāng)，往(wǎng)年内外交流比较充分时，境内和境外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中(zhōng)，欧(ōu)美客户数量明(míng)显不足，本次境外(wài)采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和(hé)非(fēi)洲(zhōu)等客户群(qún)体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企业而言，欧美客(kè)户属(shǔ)于高效益(yì)客户，欧美采购(gòu)商(shāng)数量下(xià)降，意味着本次(cì)广交会反馈出来的(de)信息是当下(xià)高效益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部(bù)分企业(yè)反馈，本次欧美客户数量(liàng)偏少，可能和过(guò)去3年欧美(měi)跨(kuà)境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采(cǎi)购(gòu)商已经不直接前往线下(xià)展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿(yán)线(xiàn)国家构(gòu)成出口新动能(néng)。

　　与近期出口数据(jù)相匹(pǐ)配，调研企业反(fǎn)馈(kuì)“一(yī)带一路”国家的订(dìng)单增(zēng)幅较为(wèi)明(míng)显。除(chú)东(dōng)南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东客户订单，不同企业之(zhī)间(jiān)感(gǎn)受存在明显差异(yì)。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部(bù)分企业则(zé)表(biǎo)示对俄(é)出口并(bìng)未增长(zhǎng)。

　　和前次(cì)调(diào)研(yán)结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业(yè)出口压力明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈目前海外需求较过(guò)去2年有明显走弱，不同规(guī)模(mó)和类(lèi)型的企业所面临的(de)出(chū)口(kǒu)压力存在明显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反馈(kuì)今年订(dìng)单(dān)下滑明显，而中大型(xíng)企业则反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的(de)代加(jiā)工企业，具(jù)备自主品牌的外贸企业(yè)反馈今(jīn)年订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业(yè)正面临(lín)较为广泛的贸(mào)易摩擦。中国(guó)和欧美(关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少měi)发(fā)达国(guó)家之间存在(zài)贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企(qǐ)业同样面(miàn)临其他地区贸易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征(zhēng)关税(shuì)，目(mù)的在于(yú)保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第四(sì)档(dàng)35％的共同(tóng)对外(wài)关税的(de)决定(dìng)，计划纳入的(de)商品包括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先(xiān)东非共体共(gòng)同对外关税税率(lǜ)分三档，终端(duān)消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业存在(zài)产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪(làng)潮加(jiā)速(sù)，头部大型企业(yè)是产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目前也开始流向非(fēi)洲(zhōu)等地。产业转移至当地，生产得到的产成品也主要是为销售(shòu)于(yú)当(dāng)地。

　　此外(wài)，产业转移对中国(guó)出口份额影响(xiǎng)上，企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈和宏观(guān)数据表现有所(suǒ)差异。其中，出口份(fèn)额数据(jù)显示，中国(guó)出口(kǒu)劳动密集型(xíng)产(chǎn)品的订单近年来呈现持续下降；但(dàn)大部分调研企业认为转移产能尚不构成(chéng)竞争(zhēng)威胁(xié)，向东南亚转移(yí)的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业数量与(yǔ)范围有限；海外经(jīng)济衰(shuāi)退超预(yù)期。

　　本文(wén)来(lái)自(zì)民(mín)生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报告《民(mín)生宏(hóng)观调研系列之三：广交会下的出口群(qún)像(xiàng)》

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