要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共中央政(zhèng)治局(jú)委员(yuán)、国务院副(fù)总理刘国中近日到江(jiāng)苏调(diào)研(yán)。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地考察(chá)了(le)农(nóng)业科研院所、涉农高等院校、农机研发(fā)机构、种业企业、农业科技服务组织，详细(xì)了解农业科技研发和成果(guǒ)推广(guǎng)应用等情况。他(tā)强调，科技(jì)创(chuàng)新是推进农(nóng)业现(xiàn)代化的(de)关键。要遵循农(nóng)业科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴行动(dòng)，加(jiā)快推进高标准农(nóng)田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的(de)竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容(róng)易(yì)被忽略(lüè)的一环，农业是作(zuò)为基础盘，关系着每个人的(de)饭碗，农业(yè)股(gǔ)必须(xū)要予(yǔ)以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不(bù)动(dòng)摇 以强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期(qī)中国(guó)证监会在北京(jīng不拘于时句式类型，不拘于时句式还原)成功(gōng)举办系统会管干部(bù)学(xué)习(xí)贯(guàn)彻党(dǎng)的(de)二十大精神(shén)专(zhuān)题轮训(xùn)班。易会(huì)满指出，要对标(biāo)新任务(wù)新要求(qiú)，切实(shí)增强专业本(běn)领，坚决纠治形式(shì)主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持(chí)续巩固干事创(chuàng)业的良好氛围(wéi)。坚持(chí)严(yán)的主基(jī)调不动摇(yáo)，以(yǐ)强(qiáng)有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进(jìn)不敢(gǎn)腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强(qiáng)化(huà)系统(tǒng)全面从严治党严(yán)的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放(fàng)消费(fèi)潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费

　　国家(jiā)发(fā)改委主任郑(zhèng)栅洁发(fā)文称(chēng)，进一步增强宏观调控(kòng)的前瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市(shì)场优(yōu)势，有(yǒu)效释放(fàng)内需潜(qián)力。继续实(shí)施积极的财政(zhèng)政策和稳健(jiàn)的(de)货(huò)币(bì)政策，促进财政、货币(bì)、就业(yè)、产业(yè)、投(tóu)资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统集成(chéng)效应。充(chōng)分发挥消费对(duì)经济增(zēng)长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游(yóu)等服务消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后(hòu)，消费到了必须(xū)发力的时刻，而大(dà)宗消费(fèi)是重中(zhōng)之重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存(cún)款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款(kuǎn)、通知(zhī)存(cún)款利率上限调(diào)整新(xīn)规即将落地。12日，多家银行提前(qián)公告(gào)了关于自5月15日(rì)起调(diào)整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的(de)通知，从(cóng)调整情况来(lái)看，执行利(lì)率(lǜ)多(duō)调整(zhěng)为新规的(de)自(zì)律上(shàng)限(xiàn)，相较于此(cǐ)前下调(diào)幅度(dù)不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导(dǎo)证(zhèng)券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产(chǎn)审核要(yào)点及信息披露要求(qiú)

　　证(zhèng)监会将指导证(zhèng)券交(jiāo)易所持续完(wán)善REITs信息披露制度规则，研(yán)究制定出台定(dìng)期报告和临时(shí)公告披露指引，按(àn)照(zhào)“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分步推(tuī)出仓储物流(liú)、保障(zhàng)性(xìng)租赁住房等(děng)大类资产审(shěn)核及信息披露规则，建立健全透明和可预期的审核注(zhù)册标准，重点关注资产及(jí)项(xiàng)目(mù)运营质量，进一步(bù)强化市场监管和投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住(zhù)房和城乡(xiāng)建设部部长倪(ní)虹近日表(biǎo)示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基(jī)础上，我国将全面启动(dòng)城市基础设(shè)施生命线安全工程。要开展(zhǎn)城(chéng)市基础设施普查，建(jiàn)立覆盖(gài)地上(shàng)地下的城市(shì)基础设施数据(jù)库，找准城市(shì)基础设施(shī)风险(xiǎn)源和(hé)风(fēng)险点，编(biān)制(zhì)城(chéng)市安全风险(xiǎn)清单。城(chéng)市基(jī)础设(shè)施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等(děng)与城(chéng)市功能(néng)和民(mín)众生(shēng)活密不可分的城市基(jī)础设(shè)施，就像人体(tǐ)的(de)“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运(yùn)行的保(bǎo)障。评：这个(gè)是海绵城市的(de)超级数字版本，也是(shì)为了(le)城市治理(lǐ)的新思路和新方向(xiàng)，各(gè)大科技巨(jù)头的智慧城(chéng)市(shì)业(yè)务(wù)到了大(dà)显身手(shǒu)的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自动驾(jià)驶、机(jī)器人等功能板块(kuài)在沪布(bù)局

　　上海市经信(xìn)委智能制造推(tuī)进(jìn)处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上(shàng)海将进一步(bù)深化(huà)与特斯(sī)拉的合(hé)作，推(tuī)动自动(dòng)驾驶、机器(qì)人等(děng)功(gōng)能(néng)板块在沪布局，共(gòng)同打造(zào)具备核(hé)心技术优势、面(miàn)向全球(qiú)市场的(de)科技产业集群。在加强政(zhèng)策供给方面(miàn)，明确总体发(fā)展目标(biāo)，到2025年新能(néng)源(yuán)汽车年产量达(dá)到(dào)120万(wàn)辆，产值(zhí)突破3500亿(yì)元。对符合条件的消费(fèi)者(zhě)购(gòu)买新(xīn)能源汽车(chē)给(gěi)予免费专用(yòng)牌照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监会启动(dòng)科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为健全多(duō)层次资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本市场(chǎng)风(fēng)险管理(lǐ)工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利于吸(xī)引(yǐn)长期资金配置科(kē)创板，激发科创板创新活力，满足多元(yuán)化的交易(yì)和(hé)风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥(huī)好科(kē)创板改革先行先试(shì)的示范引领(lǐng)作用，不断提升服务实体(tǐ)经济(jì)质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善(shàn)风(fēng)险防控(kòng)机制，并(bìng)根(gēn)据市场运行情况(kuàng)改(gǎi)进优化(huà)，确(què)保(bǎo)科(kē)创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了(le)，基本上(shàng)大家想交(jiāo)易的指数品种都已经有衍生(shēng)品了，这(zhè)对增加市场活跃度(dù)和流(liú)动性来说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就(jiù)券商债券业务执业能力(lì)评价(jià)办法进行了修订(dìng)，并改(gǎi)名为《证券公司债券业务执业质量评(píng)价办法》，并向行业征求意见，修订(dìng)将评价指标的触角由券商开展(zhǎn)债券(quàn)业务的整体情况延伸至(zhì)债券项目的各个(gè)环节。此(cǐ)外(wài)，评(píng)级(jí)也将(jiāng)进一步优化了，ABC三(sān)档分布从原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩(suō)“两(liǎng)头”规(guī)模(mó)，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各大业务也开始(shǐ)内(nèi)卷了，债券A档券商名额的减少，倒(dào)逼各大券商(shāng)执(zhí)业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美(měi)元反弹(dàn)避险情绪升温，五月卖出(chū)要开始了吗(ma)？”债(zhài)务上限谈判传出利(lì)好消(xiāo)息，但新(xīn)近指标(biāo)显示通胀预期(qī)意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股(gǔ)冲高回(huí)落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指(zhǐ)表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普(pǔ)累(lèi)跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达(dá)达集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货(huò)市(shì)场：避险(xiǎn)情(qíng)绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方(fāng)；对(duì)利率(lǜ)前(qián)景敏感的两年期美(měi)债收(shōu)益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日(rì)内升幅(fú)超过10个(gè)基(jī)点；黄金在美元继(jì)续攀(pān)升压力下(xià)未能成功反(fǎn)弹，收(sh不拘于时句式类型，不拘于时句式还原ōu)盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以(yǐ)来(lái)最糟(zāo)糕的一(yī)周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘(pán)中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低(dī)位。布伦特和(hé)西德克萨斯中质(zhì)原油期货(huò)均连续第四周下(xià)跌。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周五(wǔ)各股指震荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升(shēng)后，沪指连续下(xià)跌(diē)，呈现V型反转之势，进一(yī)步(bù)逼近(jìn)下轨的(de)重要支(zhī)撑。沪(hù)指从1月30日(rì)起就可以认为是开始构筑顶部(bù)了，这个过程持续(xù)了3个月，期间主力资(zī)金(jīn)通过反(fǎn)复震荡来(lái)完成出(chū)货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现急(jí)跌(diē)。下周投资者(zhě)关注沪指(zhǐ)会否破(pò)跌下轨，如(rú)果出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下(xià)午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业举(jǔ)行(xíng)了(le)600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于(yú)当日国产(chǎn)工业级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格，也(yě)高(gāo)于(yú)电池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时(shí)间周三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨(jù)头微软已同意(yì)从公(gōng)司(sī)首座核聚变发(fā)电(diàn)站购买(mǎi)电力。作为电力购(gòu)买协议(yì)的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其(qí)聚变发电(diàn)装置上线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高(gāo)目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特定(dìng)对象发行可(kě)转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行(xíng)重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用于新能(néng)源(yuán)复合材料(liào)制品建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的(de)一致行动(dòng)人拟增(zēng)持(chí)不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及(jí)公司董事(不拘于时句式类型，不拘于时句式还原shì)拟减持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华(huá)录资(zī)本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾(gù)美芳拟减持(chí)公(gōng)司不(bù)超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事(shì)姚世娴及(jí)其一致行动人拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安(ān)银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监(jiān)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱(ài)博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动(dòng)公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝(jué)缘(yuán)子(zi)数(shù)字智慧工厂升级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突(tū)破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿(fǎng)制(zhì)药(yào)一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收(shōu)到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月(yuè)商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司(sī)获准(zhǔn)建设(shè)红山产业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中国太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累(lèi)计原保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元农村公路(lù)提质(zhì)改造(zào)施(shī)工项目

　　亿纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设子公(gōng)司 开(kāi)展退(tuì)役(yì)动(dòng)力电池梯次利(lì)用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态(tài)治理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批(pī)准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单总金额(é)约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布式(shì)光(guāng)伏发(fā)电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项目转(zhuǎn)入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目(mù)投资合作框(kuāng)架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公司售丽威汽(qì)控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人民政(zhèng)府签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临(lín)床试(shì)验申请获(huò)受理(lǐ)

　　立方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计算(suàn)签(qiān)署战(zhàn)略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电池级(jí)单水氢氧(yǎng)化(huà)锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业(yè)基地(dì)项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会(huì)立(lì)案调查

　　江(jiāng)铃(líng)汽(qì)车 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃重型汽车有限公司100％股权(quán)的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中(zhōng)期票据(jù)

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