私(sī)募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的(de)最新持(chí)股(gǔ)动向清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报记(jì)者梳理(lǐ)A股上(shàng)市公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家上(shàng)市公司前十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名(míng)单中现身。与2022年三季(jì)报(bào)相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十大流通股(gǔ)东名(míng)单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇(qí)安(ān)信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持(chí)不变(biàn)，湘电股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过(guò)定增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一(yī)季报显示，葛卫(wèi)东(dōng)出现在9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)前十大流(liú)通股东(dōng)或(huò)前十(shí)大股东名(míng)单(dān)中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现在安恒(héng)信息前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信息的(de)影响(xiǎng)，其(qí)持股市值也增(zēng)加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛(gé)卫东开始频频出现(xiàn)在(zài)A股上市公司前十(shí)大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东或前十大股东名单(dān)中，参与方式包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科技股(gǔ)，例如软件、半导体等行(xíng)业，买(mǎi)入后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和科大(dà)讯飞(fēi)是(shì)葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯(xīn)片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别(bié)增加了(le)3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季度葛(gé)卫(wèi)东对这两只股票(piào)的持(chí)仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受(shòu)到市场(chǎng)追捧。作(zuò)为AI龙(lóng)头股，早在(zài)2017年四季(jì)度，葛(gé)卫东(dōng)便出现(xiàn)在科大讯飞(fēi)前(qián)十大股东名(míng)单中，到(dào)2020年二季度(dù)末(mò)，持股数量达(dá)5110.17万(wàn)股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东(dōng)开启了(le)减持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在(zài)8个季度中，有7个(gè)季度(dù)进行(xíng)了(le)减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股(gǔ)价(jià)从33元(yuán)/股一(yī)线启动，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科大(dà)讯飞(fēi)股价继续上(shàng)行，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东(dōng)持股市值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年一(yī)季(jì)度末，葛卫东持(chí)有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯飞股票(piào)，尽(jǐn)管持股数(shù)量(liàng)较(jiào)2022年年底保持不(bù)变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接(jiē)近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大讯飞一(yī)季(jì)度业绩表现惨淡。一季(jì)报显示，报告期内(nèi)，科大讯(xùn)飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年(nián)同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市(shì)公司股东的净利(lì)润与(yǔ)扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑的原因有三方面：第(dì)一，由于(yú)去年(nián)12月份和(hé)今年1月份特(tè)殊的社会经济客观(guān)环境，当期无法推进项目进程和合同签署(shǔ)等工作，随后又面临春(chūn)节假期，较多大项目在一季度的签(qiān)单、实施、交(jiāo)付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收(shōu)入的实(shí)现(xiàn)进度(dù)。第二，公司2019年被(bèi)列(liè)入美国(guó)实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限施(shī)压，从供应链(liàn)到相(xiāng)关的合同签(qiān)署需要调整的过(guò)程，经过去(qù)年四季度和今(jīn)年(nián)一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完成(chéng)。第三，面对认知智能技术(shù)阶跃带来的(de)重大机(jī)遇，公(gōng)司(sī)依托认知智能全(quán)国重点实验(yàn)室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大(dà)模型专项攻(gōng)关(guān)”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯(xùn)飞星火(huǒ)大模型，攻(gōng)关项目的新增投入(rù)一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩(jì)下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并(bìng)不悲(bēi)观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开拓上的进展，预计从(cóng)二季(jì)度(dù)开始将实现收入和毛利正向增长，并有信心(xīn)实现全年高质量增长的(de)目(mù)标。

　　兆易创新是(shì)葛(gé)卫东第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，也是其长期(qī)持(chí)有的(de)股票之一，早在20氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因18年二季度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没(méi)有变(biàn)化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减(jiǎn)持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开(kāi)启(qǐ)阶段(duàn)性(xìng)涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季(jì)度和今年一季度(dù)，兆易创新(xīn)股价(jià)分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一季(jì)度(dù)兆(zhào)易创(chuàng)新股价(jià)大(dà)涨，但业(yè)绩也下(xià)滑(huá)明显。一季(jì)报显示(shì)，今年一(yī)季度，兆(zhào)易创新(xīn)营业收(shōu)入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利(lì)润(rù氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因n)1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业(yè)收(shōu)入的(de)下滑，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯片产品市场需(xū)求下降，本季度营业收入(rù)同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务(wù)收入同比减少3.56亿元，传感器业(yè)务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿(yì)元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易(yì)创新解(jiě)释称，主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每(měi)只股票上都能(néng)精准出击、一(yī)击制胜，甚至在部分(fēn)股票上(shàng)被套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季(jì)度建仓464.42万(wàn)股后，容百科(kē)技股(gǔ)价却一路走低(dī)，去年四季度和(hé)今年一季度分别下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价(jià)仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最低触(chù)及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两(liǎng)年(nián)最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东也在去年(nián)四季度(dù)和(hé)今年一季度(dù)分别减持(chí)容百(bǎi)科技61.19万股(gǔ)和16万(wàn)股，共减持(chí)77.19万股，截至一(yī)季度(dù)末(mò)，持股(gǔ)市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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