兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q12023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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