本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测(cè)未来(lái)国产替代空间比较大，可(kě)以适当关注一下，德尔玛比较有特色的(de)小家电公司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家集自主研发(fā)、原(yuán)创(chuàng)设计、自(zì)有生产(chǎn)、自营销售于一体的(de)创(chuàng)新(xīn)家(jiā)电(diàn)品牌企业。德尔玛(mǎ)围绕高速成长的新兴家(jiā)电消费品类，针对不(bù)同市场定位、目标客群和经营(yíng)模式，形成了成(chéng)熟的品牌矩(jǔ)阵，旗下品(pǐn)牌包(bāo)括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产(chǎn)品类型包(bāo)括家居环(huán)境类(lèi)、水(shuǐ)健(jiàn)康类、个(gè)护健康类以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家电企业，直播带货起家(jiā)，薇娅也有持(chí)股，但公司(sī)主要产品都是授(shòu)权品牌销售，毛利率较低，而自(zì)主品牌(pái)占比越来越低（不到30％），不关注(zhù)了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专业的信息(xī)技术服务(wù)商，通过自主开发技术平台及搭建服(fú)务网络(luò)，为(wèi)金融机构、电信(xìn)运营商、互(hù)联网(wǎng)公司、高速集(jí)团等(děng)拥有众多个人用户的大型企业客(kè)户提供用户增(zēng)值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是(shì)平安，以(yǐ)前(qián)是移动，业务重心也转向了毛利率更低的车主信息(xī)服务，没看到核心(xīn)竞争力，保险行业低(dī)迷，公(gōng)司(sī)业绩也好不(bù)到哪里(lǐ)去，这(zhè)两年原地(dì)踏步，还(hái)略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事内镜微创诊疗器(qì)械的研发、生(shēng)产与销售，主要产品应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为(wèi)止(zhǐ)血闭合(hé)类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪(yí)器类。公司前(qián)身系成立于2010年(nián)12月的安(ān)杰思基因。由达安基因和章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立初期公司以章(zhāng)贤骏(jùn)团队的PCR业务为主。考虑(lǜ)到公司主营业务的独立(lì)性、与达安基因业(yè)务的(de)关联(lián)性及为了不(bù)同业务板块的更好发展，安杰思决定专注于从事(shì)内镜(jìng)微创诊疗器械(xiè)业务并停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创诊疗(liáo)器(qì)械，体量(liàng)和研发(fā)实(shí)力远不如同行业(yè)的南微，面(miàn)对(duì)竞争和集采，公司(sī)产(chǎn)品价格不断下(xià)滑，不过由于体量小，国产(chǎn)替代进行中，业绩还(hái)算(suàn)不错，个人就(jiù)不(bù)关注了。

　　四(sì)、中(zhōng)科(kē)飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)成立(lì)于(yú)2014年，公(gōng)司(sī)是一(yī)家国(guó)内领先的(de)高端半导(dǎo)体质量控制设备公司(sī)，自成(chéng)立以来始终(zhōng)专(zhuān)注于(yú)检(jiǎn)测和(hé)量测两大类集(jí)成电路专用设备的(de)研发(fā)、生产和销售，产品(pǐn)主要包括无图形(xíng)晶(jīng)圆缺陷检测设备系列、图形晶圆(yuán)缺(quē)陷检测设(shè)备系列、三(sān)维形貌量(liàng)测设备系列(liè)、薄(báo)膜膜(mó)厚(hòu)量测(cè)设备系列等产品，已应用于国内28nm及以上制程的(de)集成电路(lù)制造产线(xiàn)。国(guó)内半(bàn)导体检测与量测设(shè)备(bèi)市场(chǎng)2020年的市场规模达(dá)到了21亿美(měi)元(yuán)，市场基本(běn)被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司(sī)为国内当仁不(bù)让的领军企业，远超行(xíng)业第二(èr)和第三的收入之(zhī)和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游(yóu)公(gōng)司(sī)，公司收(shōu)入增速(sù)很快，但利润基(jī)本没有(yǒu)，且存货越来越多，短期看半导体行业周(zhōu)期向下(xià)，但公(gōng)司所处行业国产替代空(kōng)间较大，未来仍会(huì)有发展，可(kě)以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科(kē)技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复(fù)合材料为基础，通过轨道交通和建筑(zhù)装(zhuāng)饰(shì)两(liǎng)大领域实现(xiàn)产(chǎn)品应用的高(gāo相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗)新技术企业(yè)。公司的业务主(zhǔ)要为轨道(dào)交通(tōng)业(yè)务及建筑装(zhuāng)饰业(yè)务，在轨道交通业务(wù)方面，公司提供轨道交(jiāo)通(tōng)车辆(liàng)内部装(zhuāng)饰(shì)产品、检修(xiū)业务(wù)及备品备件和车(chē)载(zài)乘客信息系(xì)统；在建筑(zhù)装饰业务方面(miàn)，公司提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑内部装(zhuāng)饰公司(sī)，下游房地产和轨道交通行业未来(lái)景气度(dù)都(dōu)一般，公司业绩也(yě)没(méi)亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司(sī)主营业务为公(gōng)司主营业务为悬架弹簧(huáng)、制(zhì)动弹簧、阀类及异形弹簧(huáng)、稳(wěn)定杆等研(yán)发、生产及销售。公司深(shēn)耕弹簧行业40余年，是国(guó)家级专精特新“小(xiǎo)巨(jù)人”企业(yè)、浙江省“隐形冠军”培育对(duì)象。公司(sī)是中国弹簧(huáng)行业知名度(dù)较高的弹(dàn)簧及相(xiāng)关产(chǎn)品的制造企业，其综(zōng)合(hé)实(shí)力位(wèi)列(liè)国内(nèi)弹簧行(xíng)业(yè)排名前三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然号称隐形(xíng)冠军，但公(gōng)司市(shì)占率国内也(yě)就(jiù)排(pái)第(dì)三，下游汽车行业周期景气度高峰已过，未(wèi)来不是(shì)很乐(lè)观，就是一个(gè)门槛不高的传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华(huá)电子(zi)是(shì)医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解(jiě)决(jué)方案提供商(shāng)，主要产品分为病(bìng)房智能通(tōng)讯交互系统及门诊服务(wù)交互系(xì)统两(liǎng)大类(lèi)别，是该公(gōng)司主(zhǔ)营业务(wù)收(shōu)入(rù)的重要组(zǔ)成部分。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要是(shì)医院的门诊和(hé)病房交互，没什么技术门槛的软硬件行业，公司规(guī)模不大，竞争(zhēng)力(lì)一(yī)般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟(chéng)是一家专注(zhù)于高性能(néng)模拟及数模混合芯片(piàn)研发(fā)和(hé)销售的(de)集成(chéng)电路设计企业，主要产(chǎn)品为无线(xiàn)充电系(xì)列(liè)产品(pǐn)和(hé)LED照明驱(qū)动(dòng)系列产品，主要包(bāo)括高(gāo)集成(chéng)度MCU数字(zì)控制(zhì)SoC电源(yuán)——无(wú)线充电芯片，以及模拟电源——LED照明驱动(dòng)芯片。目前，美(měi)芯晟能够为客(kè)户提(tí)供超(chāo)过700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应用于通信(xìn)终端、消费类电子(zi)、照(zhào)明应用及智能家居(jū)等众多(duō)领域(yù)。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯片公(gōng)司，技(jì)术含量不算太高的(de)芯片行业，下游主要是LED行业，22年开(kāi)始行业景(jǐng)气度下(xià)滑(huá)，公(gōng)司业绩也(yě)转向，收入增速放缓，产(chǎn)品价格大(dà)幅下滑(huá)，扣非利(lì)润下滑，至于无(wú)线充电芯片(piàn)这块业(yè)务增速也大幅(fú)放(fàng)缓了，而且占比比较低，依(yī)赖(lài)单一客(kè)户(hù)，面对竞争也非常(cháng)激烈(liè)。没太(tài)多的亮点，感(gǎn)觉没必要(yào)关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团(tuán)直接(jiē)控(kòng)股的大型专(zhuān)业(yè)软件与信息(xī)化服务公司，实际控制人为国务(wù)院(yuàn)国(guó)资委。公司在支(zhī)撑航天信(xìn)息化(huà)建设(shè)的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基(jī)础，构建了自主软件产(chǎn)品（基础(chǔ)软件(jiàn)、工(gōng)业软(ruǎn)件）、信(xìn)息技术服(fú)务(wù)（金审信息化服务(wù)、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域(yù)）等(děng)三(sān)大主营业务，是(shì)我国(guó)航天及(jí)党(dǎng)政(zhèng)军相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗(jūn)领域的软件和(hé)信息化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航天系的(de)软件公司(sī)，大量关联交易，主(zhǔ)营毛利率非常低，软件产品(pǐn)基本没什(shén)么竞(jìng)争力(lì)，利润基本没有，完全(quán)依(yī)靠补(bǔ)贴(tiē)，完全靠政府采购(gòu)和政策强推，这类公司业绩非(fēi)常不好预测，个人建议不要浪费精力了。

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