兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么