兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词pan style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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