一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次

　　券商研报近期(qī)指(zhǐ)出，AI领(lǐng)域对算(suàn)力的需求不断提高，推动了以Chiplet为代表的(de)先进封装技术的快速发展，提升高性能导热材料需求(qiú)来满足散热需求；下游终(zhōng)端应用(yòng)领域的发展(zhǎn)也(yě)带(dài)动了(le)导热材(cái)料的需求增(zēng)加。

　　导热材(cái)料(liào)分类繁多，不同的导热材料(liào)有不(bù)同的特点和应用(yòng)场景。目前广(guǎng)泛(fàn)应用的导热材料(liào)有合成石墨材料(liào)、均(jūn)热板（VC）、导(dǎo)热填隙材料、导热凝(níng)胶、导热硅脂、相(xiāng)变材(cái)料(liào)等(děng)。其中合成石墨类主要是用于均热；导热填隙材料、导热凝(níng)胶、导热(rè)硅(guī)脂和相变材料主要用作提升导(dǎo)热(rè)能力；VC可以同时起(qǐ)到(dào)均热和导(dǎo)热作(zuò)用。

　　中信证(zhèng)券王喆等人在4月26日(rì)发(fā)布(bù)的研报中表示，算力需(xū)求提升(shēng)，导热材(cái)料(liào)需(xū)求有(yǒu)望放量。最(zuì)先(xiān)进的NLP模型中(zhōng)参数的数量呈(chéng)指数级增长，AI大(dà)模型的(de)持续推出带动算(suàn)力(lì)需求(qiú)放(fàng)量。面对算力(lì)缺口(kǒu)，Chiplet或成AI芯片(piàn)“破局”之(zhī)路。Chiplet技术(shù)是(shì)提升芯片集成度的全新方法，尽可能(néng)多在物理距离短的范围内堆叠大(dà)量芯(xīn)片，以使得芯片间的信(xìn)息传输(shū)速度足(zú)够快。随(suí)着更多芯(xīn)片的堆叠(dié)，不断(duàn)提高封装密度已经成(chéng)为一种趋势。同时，芯片和封装(zhuāng)模组的热通量也(yě)不(bù)断増(zēng)大，显(xiǎn)著提高导热材料需求。

　　数据中心的算力需求与日俱增(zēng)，导热材料需(xū)求会提(tí)升。根据中国信通院发布(bù)的《中(zhōng)国数据中心能耗(hào)现状白皮书》，2021年，散热的能耗占数据中心(xīn)总能耗的43%，提高(gāo)散热能力最(zuì)为(wèi)紧迫。随着AI带动数(shù)据中心产业进(jìn)一步发(fā)展(zhǎn)，数据中心单机柜功(gōng)率将越来越大，叠加数据中(zhōng)心机架数(shù)的增多，驱动导热材(cái)料需求有望快速增(zēng)长。

　　分(fēn)析师表示，5G通信基站相比(bǐ)于4G基站功耗更大，对于热(rè)管理的要(yào)求更(gèng)高(gāo)。未来5G全球建设会为导热(rè)材料(liào)带来(lái)新增(zēng)量。此(cǐ)外，消费电(diàn)子在实现智(zhì)能化的同时(shí)逐(zhú)步向轻薄化、高性能和(hé)多功能方向发展。另外，新能源车产销量不断提升，带(dài)动导热(rè)材料需求(qiú)。

　　东(dōng)方(fāng)证券表示，随着5G商用(yòng)化(huà)基本普及，导热材料使用领(lǐng)域(yù)更加多元，在新能(néng)源汽车、动力(lì)电池、数据中(zhōng)心等领域(yù)运用比例逐(zhú)步(bù)增加(jiā)，2019-2022年，5G商用化(huà)带动我(wǒ)国导热材料市场(chǎng)规模年均(jūn)复合增长高达28%，并有望于24年(nián)达到(dào)186亿元(yuán)。此外，胶粘(zhān)剂、电磁屏(píng)蔽材(cái)料、OCA光学胶等各(gè)类功(gōng)能材料(liào)市场规模均(jūn)在下游(yóu)强劲(jìn)需求下(xià)呈(chéng)稳(wěn)步上升之势。

　　导热材料产业链主要分为(wèi)原材(cái)料、电磁(cí)屏蔽(bì)材料(liào)、导热器件、下游(yóu)终端用户四个领域。具体来看(kàn)，上游所涉及(jí)的原材料主要集中在(zài)高(gāo)分子(zi)树脂、硅胶块、金属材料(liào)及布料(liào)等。下游方面，导热材(cái)料(liào)通(tōng)常需要(yào)与一(yī)些器件结合，二次开发(fā)形成导热器件并最终应(yīng)用(yòng)于消费电(diàn)池、通信基站、动力电池等领域(yù)。分析人(rén)士(shì)指出，由于导热材料在终端的中的成本(běn)占比并(bìng)不高，但(dàn)其扮演的角色非常重要，因(yīn)而供应商(shāng)业绩稳定性好、获利(lì)能力稳定。

　　细分来看，在石墨领域有布局的上市公司为中石科技、苏州天(tiān)脉；TIM厂商有苏州(zhōu)天脉(mài)、德邦科技(jì)、飞荣(róng)达(dá)。电磁屏蔽材料(liào)有布局(jú)的(de)上(shàng)市公司为长盈精密、飞荣达(dá)、中石科(kē)技；导热器件有布局(jú)的上市公司为(wèi)领益(yì)智造、飞荣(róng)达。

　　在导热材料领域有新增(zēng)项目的(de)上市(shì)公司为德邦科(kē)技(jì)、天(tiān)赐材料、回天新材、联瑞新材、中石科技、碳元科技(jì)。

　　王喆表(biǎo)示，AI算(suàn)力赋能(néng)叠加下游(yóu)终(zhōng)端应用(yòng)升级，预计(jì)2030年全(quán)球导热材料市场空间将达到(dào) 361亿元, 建议关注两条投资主线(xiàn)：1）先(xiān)进散热材料主(zhǔ)赛道(dào)领域，建议关注具有技术和(hé)先发(fā)优(yōu)势的公(gōng)司德(dé)邦科技、中石科技、苏(sū)州(zhōu)天(tiān)脉、富烯科技等(děng)。2）目前(qián)散热材料(liào)核心材仍然大量(liàng)依靠进(jìn)口，建议关注突破核(hé)心技(jì)术，实现本土替代的联(lián)瑞(ruì)新材和瑞华(huá)泰等。

　　值得注(zhù)意的是，业(yè)一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次内人士表示，我国外导热材(cái)料发展较晚，石墨膜和(hé)TIM材料的核心原材料我国(guó)技术欠缺，核心原(yuán)材料绝大(dà)部(bù)分得依靠进口。一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次>

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