要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级(jí)，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回(huí)表外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退(tuì)任本(běn)公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)职务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架(jià)构(gòu)调整动(dòng)作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了(le)。这(zhè)些架构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面(miàn)原因，其(qí)一(yī)是本(běn)周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿across 和 cross的区别，cross和across区别和用法元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.2across 和 cross的区别，cross和across区别和用法9亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业(yè)救济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联(lián)储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价(jià)；原油(yóu)期(qī)货连(lián)续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部(bù)、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降4across 和 cross的区别，cross和across区别和用法4％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提(tí)交第(dì)四批(pī)合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗获(huò)得临床试(shì)验批(pī)准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公(gōng)司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公(gōng)司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到(dào)证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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