民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶(gǎn)赴(fù)133届广交会，把握人流交织背后的中(zhōng)国(guó)出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即(jí)赶赴广交(jiāo)会开展专(zhuān)项调研，用另(lìng)一(yī)个视角观察(chá)中国出口企(qǐ)业现状，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出口(kǒu)长期趋势(shì)的线(xiàn)索。

　　通过广交会观察(chá)中国(guó)企业(yè)出(chū)口状(zhuàng)况，有两大(dà)天然(rán)优势(shì)。

　　广交(jiāo)会规模最(zuì)大(dà)、商品种类(lèi)最全、参会采购商数量(liàng)多且国别广(guǎng)，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展”一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会(huì)面(miàn)积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日(rì)，按(àn)照(zhào)3期分别举(jǔ)办(bàn)，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖(gài)主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广交会(huì)参展(zhǎn)企业所涉及(jí)的规模大小和所(suǒ)属(shǔ)地(dì)域非常广泛(fàn)，包括(kuò)大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便于我们观(guān)察中(zhōng)国外贸出口企业群像，这是(shì)广交会反馈中国出口信息(xī)的第(dì)一(yī)大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数(shù)量和(hé)质量，影响外贸(mào)企业长期新增订(dìng)单。广交会参会客户及参展氛围，能够(gòu)为我们把握更(gèng)长趋势的外(wài)贸(mào)大环(huán)境和出口大趋势提(tí)供(gōng)线索。这(zhè)是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国(guó)出口信(xìn)息(xī)的第(dì)二大优势。

　　本次(cì)广交(jiāo)会调研，我们得到当下(xià)中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)群像(xiàng)五(wǔ)点特(tè)征，或预(yù)示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更多(duō)来自境内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　本次广交会(huì)客流量(liàng)相对旺盛，相较以往(wǎng)，今(jīn)年(nián)境内采购(gòu)商明显增多。境内和(hé)境外客流(liú)比重(zhòng)达到3:1。往年国(guó)内(nèi)外客户充分交流(liú)时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包(bāo)含部分中东(dōng)和(hé)俄罗(luó)斯客户群体。欧美客(kè)户数量(liàng)明显下降(jiàng)，意(yì)味(wèi)着高效益(yì)客户不(bù)足，毕竟欧(ōu)美客户(hù)属(shǔ)于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家(jiā)（东南亚(yà)、俄(é)罗斯和(hé)中东）构成(chéng)中国(guó)出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研(yán)信息一致，本次(cì)广交会调研(yán)反馈，一带(dài)一路国家订单增(zēng)幅较大(dà)。其(qí)中东南亚订(dìng)单饱满，俄(é)罗(luó)斯和(hé)中东因订(dìng)单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国(guó)家订单(dān)，中国不同类型出口企业感受存异。部分企(qǐ)业表示今年(nián)对(duì)俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示(shì)今年对俄出口并未(wèi)发生(shēng)太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小企业(yè)和代(dài)工企业出口压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年海外(wài)需求较(jiào)过去两年明(míng)显走(zǒu)弱，不同规模和类型企业反馈，它们具(jù)体面临的出口压力存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年订单(dān)明显下滑，中(zhōng)大型(xíng)企(qǐ)业(yè)反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有下(xià)滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分(fēn)大中型企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯(chún)的代(dài)加工企业，具(jù)备自(zì)主(zhǔ)品牌的出口企(qǐ)业订单(dān)情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)调(diào)研反馈，中国外(wài)贸企业面临较为普(pǔ)遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美(měi)发达(dá)国家对(duì)中国(guó)外贸企业(yè)保有持续的贸易摩擦，甚至发(fā)展中经济(jì)体与中国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关(guān)税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制造(zào)业发展；

　　又例如(rú)，东(dōng)非共同(tóng)体对(duì)外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本(běn)货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本地(dì)制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力(lì)成本(běn)因(yīn)素(sù)影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后(hòu)产业(yè)转移浪潮加速(sù)，头部大型企业(yè)是这一轮产(chǎn)业转移(yí)浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随(suí)后发布《中国出口的优势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中国产(chǎn)业转移的(de)三(sān)点现实》两篇(piān)专题报告，提(tí)示中国出(chū)口(kǒu)两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年(nián)一季度中国出口订单和金额或(huò)将大增(zēng)，主因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口(kǒu)企(qǐ)业迎来(lái)产业(yè)转移浪(làng)潮(cháo)，并影(yǐng)响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们前往广州(zhōu)进行专(zhuān)项调研，从另一个角度观察中国当下出口现状以及中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够(gòu)反映出口的大环境和大趋(qū)势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客渠(qú)道，能够集中(zhōng)高效(xiào)拓(tuò)展新客(kè)户群体。新增客源的(de)数量和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单规(guī)模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸(mào)展(zhǎn)会新拓(tuò)客(kè)户并不意(yì)味着当期订单暴增(zēng)。短期(qī)之内海关(guān)总(zǒng)署(一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米shǔ)统计的出口订单主要与之前客户签订的老订(dìng)单相关。外贸展会反映(yìng)的是更长期的外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为(wèi)中国最大外贸(mào)展(zhǎn)会，可(kě)观察样本(běn)充(chōng)足(zú)

　　广交会作为中国(guó)最大(dà)的(de)进出口商(shāng)品展会，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最(zuì)长(zhǎng)的外贸展会，被(bèi)誉为“中国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规(guī)模最大、商品(pǐn)种类(lèi)最全(quán)、企业类型(xíng)最多、参会采(cǎi)购商数量最多、国(guó)别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口(kǒu)现状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工具(jù)、建材(cái)、化(huà)工(gōng)产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服(fú)装、鞋、办公箱(xiāng)包(bāo)及休(xiū)闲用品、医(yī)药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会第1、2期(qī)累计参(cān)展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展(zhǎn)数量(liàng)较多。

　　三(sān)、今年广交会反映当前(qián)外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调(diào)研企业反馈，本次广交会客流量相当旺(wàng)盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名额，客流结(jié)构(gòu)上(shàng)境内采购商(shāng)与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展(zhǎn)会(huì)更多人(rén)流来(lái)自于境内采购商，往年内外交流比较充分时，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客(kè)户(hù)数量明显(xiǎn)不足，本(běn)次境外采购商主(zhǔ)要为东(dōng)盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属于高(gāo)效益客(kè)户，欧美(měi)采购商(shāng)数量下降，意味着本次广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈出来的信息是当下高效益客户(hù)占比(bǐ)有(yǒu)所(suǒ)下降。

　　根据部(bù)分(fēn)企业(yè)反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可能和(hé)过去3年(nián)欧美(měi)跨(kuà)境电(diàn)商(shāng)发展迅速有关，部分采购(gòu)商(shāng)已(yǐ)经不(bù)直(zhí)接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国家构成出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配(pèi)，调研企业反(fǎn)馈(kuì)“一带一路”国家(jiā)的订单(dān)增(zēng)幅(fú)较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄(é)罗斯和中东客户订单(dān)，不同企业(yè)之间感(gǎn)受存在明显差异。部分企业(yè)表示今年对俄(é)增(zēng)长超过30％，部分企业则表(biǎo)示(shì)对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次(cì)调研结果(guǒ)相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品牌外(wài)贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工企(qǐ)业(yè)出口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈目前海(hǎi)外需求较过去2年(nián)有(yǒu)明显走(zǒu)弱，不同规模(mó)和(hé)类(lèi)型的企业所面临的出口压(yā)力存在明(míng)显差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑明显，而中大型(xíng)企业则反馈(kuì)今年订单虽有(yǒu)下(xià)滑，但程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚至(zhì)部分企业存在订(dìng)单略(lüè)增的情况。

　　此外(wài)，相较于(yú)单纯的(de)代加工企业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的外贸(mào)企业反馈(kuì)今年订(dìng)单情况(kuàng)相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍(réng)面临(lín)一定(dìng)贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会参(cān)展(zhǎn)企业反(fǎn)馈，中国外贸企业(yè)正面临(lín)较为广泛的贸易摩(mó)擦(cā)。中国和欧美发达国家之间存在贸(mào)易摩擦(cā)，除此之外，中(zhōng)国企(qǐ)业同(tóng)样面临其他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非(fēi)共(gòng)同(tóng)体正式(shì)实行第四(sì)档(dàng)35％的共同对外关税的决(jué)定(dìng)，计划纳入(rù)的(de)商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚(jiān)一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米果、咖啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺织品(pǐn)、服(fú)装、钢(gāng)铁产品和(hé)陶瓷产(chǎn)品等(děng)。

　　原先东非共体共(gòng)同(tóng)对(duì)外(wài)关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物0％。初衷是保护(hù)本地制(zhì)造业(yè)免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第(dì)五，中国出(chū)口企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税率和劳动力(lì)成本因(yīn)素影响，当前(qián)中国企业存(cún)在(zài)产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部(bù)大型企业是(shì)产业转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移(yí)主(zhǔ)要流向东(dōng)南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当地，生产得到(dào)的产成(chéng)品(pǐn)也(yě)主要是为(wèi)销售(shòu)于当(dāng)地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口(kǒu)份额影(yǐng)响上，企(qǐ)业(yè)反馈和宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额(é)数(shù)据显示，中国出口(kǒu)劳动(dòng)密集型(xíng)产品的订(dìng)单近年来呈(chéng)现(xiàn)持续下降(jiàng)；但大部分调(diào)研企业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚(yà)转移的(de)订单规模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业(yè)数量与(yǔ)范围有限；海外经济衰退(tuì)超预期(qī)。

　　本文(wén)来自民生证券研(yán)究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告《民生宏观(guān)调研系(xì)列之三：广交会下的出口群(qún)像(xiàng)》

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