要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù) 深(shēn)入实(shí)施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局(jú)委员、国务院(yuàn)副(fù)总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘国(guó)中先(xiān)后到南京(jīng)、徐州(zhōu)等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高(gāo)等院校、农机研发机构、种业企(qǐ)业(yè)、农业科技(jì)服务组织，详细了解(jiě)农业科技(jì)研(yán)发和成(chéng)果推(tuī)广应用等情况。他强调(diào)，科技创新是推(tuī)进农业现代(dài)化的关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入实施种(zhǒng)业振兴行动，加(jiā)快推进高标准农田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美(měi)之(zhī)间的竞(jìng)争中，农业是必不可(kě)少(shǎo)又容易被忽略的一环，农(nóng)业是作为基(jī)础盘，关系(xì)着每个(gè)人的饭(fàn)碗，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严(yán)的主基调不动摇 以强有力监督打造(zào)廉洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近期中国证(zhèng)监会在(zài)北京成(chéng)功举办(bàn)系统会管(guǎn)干部学习贯(guàn)彻党(dǎng)的(de)二十大精神专(zhuān)题轮训(xùn)班。易会(huì)满指出，要对标新任务新(xīn)要求(qiú)，切实增强(qiáng)专(zhuān)业本领(lǐng)，坚决纠治形式(shì)主义、官僚主义，大(dà)力(lì)弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持(chí)续(xù)巩固(gù)干(gàn)事(shì)创(chuàng)业(yè)的良好氛围。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以强有力(lì)监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加(jiā)强腐(fǔ)败源头治理，不断(duàn)强(qiáng)化系统(tǒng)全(quán)面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释(shì)放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁发(fā)文(wén)称，进一步增强宏观调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超(chāo)大规(guī)模市场优势，有(yǒu)效释放(fàng)内(nèi)需潜力。继续实施(shī)积极的财政政策和稳(wěn)健的货(huò)币政策，促进财(cái)政、货币(bì)、就(jiù)业、产业、投资、消费(fèi)、价格(gé)、环保(bǎo)、区(qū)域等政策形成系统集成效应。充分(fēn)发挥消费对(duì)经济增长的基(jī)础性作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费，培(péi)育(yù)壮大(dà)绿色(sè)消费、文化旅游(yóu)等服务消(xiāo)费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消(xiāo)费到(dào)了必须发力的(de)时刻(kè)，而大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规(guī)即(jí)将落地。12日(rì)，多家银(yín)行提前公告了关于(yú)自5月15日起调整协定存款和/或通(tōng)知(zhī)存款执(zhí)行利(lì)率的(de)通(tōng)知，从调整情(qíng)况来看，执(zhí)行利(lì)率多调整(zhěng)为新(xīn)规的自律上(shàng)限，相较于此前下(xià)调幅度(dù)不一(yī)，最高降幅(fú)为(wèi)55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资(zī)产审核要点及信息披露要(yào)求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期(qī)报告和临时(shí)公告(gào)披露(lù)指引，按照“成熟(shú)一类、推(tuī)出一类”原则，分步推(tuī)出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大(dà)类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和(hé)可(kě)预期(qī)的审核(hé)注册标(biāo)准，重点(diǎn)关注资产及(jí)项目运营(yíng)质量(liàng)，进(jìn)一步强化市场监管和投资(zī)者保(bǎo)护机制(zhì)，更好服务(wù)经(jīng)济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启(qǐ)动城市基础设(shè)施生命线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设(shè)部部长倪(ní)虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可(kě)复制经验(yàn)基础上，我国将全(quán)面启动(dòng)城市基础设(shè)施生命线安全工程(chéng)。要开展(zhǎn)城市基础(chǔ)设施普查(chá)，建立(lì)覆盖地上地下的(de)城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施数(shù)据(jù)库，找准城市基础设(shè)施风险源和风险点(diǎn)，编制城市安全风险清单。城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命(mìng)线(xiàn)是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合(hé)管廊(láng)等与城市功(gōng)能和(hé)民众(zhòng)生活密不可分的城市基础设施，就(jiù)像人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运(yùn)行的保障(zhàng)。评：这(zhè)个是(shì)海绵城市(shì)的超(chāo)级数字版本，也是为(wèi)了城市(shì)治理的新思路和(hé)新(xīn)方向(xiàng)，各大科技(jì)巨头的(de)智(zhì)慧城市业务(wù)到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在(zài)沪(hù)布局

　　上海市(shì)经信委(wěi)智(zhì)能制造推进处副(fù)处长陈可乐表(biǎo)示(shì)，下阶段，上海将进一步深化与(yǔ)特斯拉(lā)的合作(zuò)，推动(dòng)自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功能(néng)板块在沪布局，共同打造(zào)具备(bèi)核(hé)心技(jì)术优势(shì)、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策供给(gěi)方面，明确总体发(fā)展目标，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产值突破(pò)3500亿元。对符(fú)合(hé)条(tiáo)件的(de)消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)

　　为健(jiàn)全多层次资(zī)本市场产(chǎn)品体系，丰富(fù)资(zī)本市场风险管理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工(gōng)作。上市(shì)科(kē)创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发科创板(bǎn)创新(xīn)活力(lì)，满(mǎn)足多元(yuán)化的(de)交(jiāo)易和风险管理需(xū)求，有助于继(jì)续发挥好科创板改革先行先试的示范引(yǐn)领作用(yòng)，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后(hòu)，证监会将进一步完善风险防控机制，并根(gēn)据市场运行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想(xiǎng)交易的指数(shù)品种都已(yǐ)经有衍生品了，这(zhè)对增加市场(chǎng)活跃度(dù)和(hé)流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务(wù)评级(jí)将迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业(yè)务执业能力评价办法进(jìn)行了修订，并改名为(wèi)《证券(quàn)公司债(zhài)券业务执业质量评价办(bàn)法》，并向行业征求(qiú)意(yì)见，修订将评价指(zhǐ)标的触角由(yóu)券商开展债(zhài)券业务的整体情况延伸至债券项目的各个环(huán)节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布(bù)从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件(jiàn)。我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀评：券商的各大业务(wù)也开始内(nèi)卷了(le)，债券A档(dàng)券商名(míng)额的(de)减少，倒逼各大(dà)券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美(měi)元反弹(dàn)避(bì)险(xiǎn)情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务(wù)上限谈判(pàn)传出利好消息，但新近指(zhǐ)标(biāo)显示通(tōng)胀预期(qī)意外回升(shēng)重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回(huí)落集(jí)体收跌，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累涨0.61％连(lián)涨三(sān)周；中概(gài)股(gǔ)领跌市(shì)场，网易有(yǒu)道跌(diē)超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令(lìng)美元指数跳涨(zhǎng)至一(yī)个(gè)月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景(jǐng)敏感(gǎn)的两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率盘(pán)中拉(lā)升(shēng)一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀升压(yā)力(lì)下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新(xīn)一周(zhōu)多来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是(shì)自去年(nián)10月以(yǐ)来(lái)最糟糕的(de)一周；原油市场出(chū)现需求(qiú)疲软苗头(tóu)，国际原油遭供(gōng)需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周(zhōu)低位。布伦特(我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀tè)和西(xī)德(dé)克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指(zhǐ)跌幅(fú)均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进(jìn)一(yī)步逼近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月(yuè)30日起(qǐ)就可以认为(wèi)是开始(shǐ)构筑顶部了(le)，这(zhè)个(gè)过(guò)程(chéng)持续(xù)了3个月(yuè)，期间主力(lì)资金(jīn)通过(guò)反复震荡来完成出货(huò)。由于筑顶充(chōng)分，后市一(yī)旦破位就将出现急跌。下(xià)周投资者关注(zhù)沪指会否(fǒu)破(pò)跌(diē)下轨，如果出现这(zhè)一信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一(yī)价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电池(chí)级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在(zài)官网(wǎng)宣布，科技巨头微(wēi)软已同意(yì)从(cóng)公司首座核聚变发(fā)电(diàn)站购买电力。作为电力购买协议的(de)一部分，Helion预(yù)计将(jiāng)在2028年之前(qián)将其(qí)聚变发电(diàn)装置上线，并在商定(dìng)的一(yī)年内达到(dào)50兆瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极(jí)兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业(yè)富(fù)联(lián) 601138：拟公开发行(xíng)不(bù)超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向(xiàng)不特定对象发行可转债事(shì)项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大资产置(zhì)换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于(yú)新能源(yuán)复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂(áng)技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万(wàn)元(yuán)回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致行(xíng)动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董(dǒng)事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴(xián)及(jí)其一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期(qī)出(chū)售西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿(yì)元对优你康(kāng)进行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营(yíng)企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝(jué)缘(yuán)子数字智(zhì)慧工厂(chǎng)升级改造(zào)项目(mù)

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公司迈(mài)华替尼(ní)片纳(nà)入突(tū)破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商(shāng)品煤(méi)销(xiāo)量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司(sī)获准建设红(hóng)山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气体供气服务(wù)合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保(bǎo)险股份(fèn)有限公司(sī)累计(jì)原(yuán)保险(xiǎn)业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村(cūn)公(gōng)路(lù)提质改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动力(lì)电(diàn)池(chí)梯次(cì)利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大(dà)溪河团结水库(kù)生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司(sī)获得(dé)兽(shòu)药产品批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目(mù)定点(diǎn)函我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀 订单总(zǒng)金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电项目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集(jí)团签(qiān)订项目(mù)投资合作(zuò)框架协议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽威汽(qì)控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建(jiàn)新(xīn)能源(yuán)锂电池生产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床(chuáng)试验(yàn)申(shēn)请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理部信(xìn)息研究院、腾(téng)讯云计(jì)算签署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级(jí)单水氢氧(yǎng)化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署(shǔ)河(hé)北(běi)卫星产业(yè)基(jī)地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸(mào)化学品船舶(bó)以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规(guī) 遭证监会立案调(diào)查(chá)

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让(ràng)全资(zī)子公司(sī)江铃重型汽车(chē)有限公司100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期票(piào)据(jù)

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