近期《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示(shì)，该平台假期(qī)国内酒店、景区(qū)门票(piào)、机票(piào)订(dìng)单量均反超2019年水平(píng)。同时民(mín)航(háng)局披(pī)露(lù)，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人(rén)次(cì)，或成(chéng)为史上(shàng)旅游(yóu)出行(xíng)热度最(zuì)高的五一假期。此外近20部影片(piàn)定档五一(yī)，节假日(rì)院线(xiàn)有望迎(yíng10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适)来强复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临(lín)

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以来(lái)，国(guó)内(nèi)疫后复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某酒店(diàn)龙头企业发布一季(jì)度经营数据(jù)，公司一季(jì)度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的(de)平(píng)均实际营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完(wán)成运(yùn)输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季度共完(wán)成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人(rén)次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是(shì)住宿火爆程度远超预(yù)期，五(wǔ)一(yī)境内(nèi)酒店市场搜索热度(dù)已达2022年(nián)同期9倍以上(shàng)，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也增长近200％。今(jīn)年五一也(yě)是出(chū)境团队游(yóu)试点(diǎn)恢复(fù)后的首个(gè)长假。数据(jù)显示(shì)，出(chū)境机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登(dēng)机(jī)前48小时(shí)内(nèi)抗原检测(cè)代替核酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不再(zài)查验(yàn)登机(jī)前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有望进一(yī)步提(tí)升，继续刺激国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一(yī)假期民航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关数据(jù)未公(gōng)布，不过(guò)民航(háng)局当时预计(jì)旅客量(liàng)为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然(rán)乐观，叠(dié)加(jiā)出(chū)入境(jìng)政策进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望(wàng)接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季(jì)报的(10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适de)上市(shì)公司接(jiē)近4000家。从目前(qián)财报披(pī)露情况看(kàn)，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测(cè)算，申(shēn)万社会服务行(xíng)业一(yī)季度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业(yè)一季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积压(yā)的旅游出(chū)行(xíng)需求(qiú)集中(zhōng)释放，且(qiě)春(chūn)节后旅游行(xíng)情转入(rù)淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业(yè)有望重获(huò)市(shì)场关(guān)注。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航(háng)出行(xíng)需求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我国机队(duì)引进收紧，飞行员结构(gòu)性(xìng)短缺(quē)问题(tí)凸(tū)显(xiǎn)，后续(xù)或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加票价(jià)改革仍在推进(jìn)，看(kàn)好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市(shì)场也有较(jiào)高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期票房占全年(nián)票(piào)房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一档期电影(yǐng)纷纷(fēn)撤档，票房远不及预(yù)期(qī)，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤(chè)档重点(diǎn)影片加(jiā)码五一档期，叠加(jiā)观众报复(fù)性(xìng)消费(fèi)热情，预(yù)计(jì)今年五一(yī)档(dàng)期将回升(shēng)至2021年水平，延续(xù)此(cǐ)前(qián)连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来(lái)看，已有(yǒu)近(jìn)20部(bù)影片宣(xuān)布进入今(jīn)年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此(cǐ)外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票(piào)房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素(sù)转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄日程和(hé)预算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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