要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于(yú)消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会(huì)对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属(shǔ)工业协(xié)会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预(yù)计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目(mù双修是指什么意思，双修是怎么进行的)前正密(mì)切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数(shù)连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的(de)最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本(běn)、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知(zhī)分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当(dāng)前(qián)价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部(bù)、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门(mén)共同印(yìn)发(fā)的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进(jìn)一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方双修是指什么意思，双修是怎么进行的(fāng)式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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