兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情