因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公(gōng)司，将(jiāng)减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务(wù)、传感器业务收入减少主要(yào)是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域(yù)的收(shōu)入增加(jiā)弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的(de)影响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销等(děng)费(fèi)用(yòng)的增(zēng)加(jiā)；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失(shī)同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上(shàng)，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披(pī)露该(gāi)减持计划(huà)公告日起15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差异化(huà)产品需(xū)求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市场应用方面(miàn)都处(chù)于领先地位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存储(chǔ)器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以上的市场份(fèn)额，排(pái)名其后的多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业技(jì)术开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美(měi)元(yuán)，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额预计则(zé)将(jiāng)小幅下(xià)滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年的(de)双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多(duō)的主动偏股基金，不(bù)过，两只基(jī)金均在一季度(dù)减持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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