因市场(chǎng)需求减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持该公(gōng)司(sī)股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)4月27日披露(lù)的(de)2023年一季报(bào)显示，公司一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下(xià)降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报(bào)显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入(rù)增加得益于(yú)公司多元(yuán)化产品布局，其(qí)来自工业(yè)、网通领域的收入(rù)增(zēng)加弥(mí)补了消费领域的收入下(xià)滑(huá)，并带动微控制器(qì)业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要是美(měi)元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值(zhí)同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际(jì)控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富(fù)得(dé)有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公(gōng)告(gào)日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前市占率(lǜ)排(pái)名(míng)全球(qiú)第三(sān)，竞争(zhēng)对手主要(yào)有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异化产品需求切(qiè)入该细分领(lǐng)域(yù)市(shì)场广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常，以实(shí)现局部(bù)应(yīng)用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在(zài)技术、产品(pǐn)以及(jí)市(shì)场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国(guó)的三(sān)星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地(dì)区的(de)企业。兆易创新主要(yào)通(tōng)过其兄(xiōng)弟(dì)公(gōng)司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业技术开始起步发(fā)展，但占比(bǐ)依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导体市场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市场的销(xiāo)售(shòu)额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一(yī)季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东变(biàn)化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一季度减持了(le)兆易(yì)创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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