要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对(duì)。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国(guó)产业(yè)体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的(de)央(yāng)企才(cái)是(shì)中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业(yè)存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席(xí)财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架(jià)构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规(guī)行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)中国欠别国钱吗：本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下游(yóu)释(shì)放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品(pǐn)组合(hé)变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI中国欠别国钱吗环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切中国欠别国钱吗关注服(fú)务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低(dī)同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人(rén)，可以作(zuò)为用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐(lè)园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验(yàn)完成首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北(běi)区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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