因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司(sī)股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业(yè)收入(rù)同比下(xià)降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少(shǎo)1ma等于多少a，1ua等于多少a11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业(yè)务(wù)收入减少主(zhǔ)要是受(shòu)消费市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增(zēng)加得益于公(gōng)司多元化(huà)产品(pǐn)布局(jú)，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费(fèi)领域(yù)的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元(yuán)，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的增(zēng)加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从(cóng)201ma等于多少a，1ua等于多少a22年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计(jì)减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度(dù)小幅(fú)减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持计划公告日起15个(gè)交易(yì)日后(hòu)的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名(míng)全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额(é)。兆易创新通过差异化(huà)产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领域市场，以实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在(zài)技术、产品以及市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于(yú)领(lǐng)先地(dì)位。随着(zhe)公(gōng)司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存(cún)储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星电(diàn)子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾(wān)地(dì)区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步(bù)发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季(jì)末，多家基(jī)金(jīn)公(gōng)司旗下被动(dòng)和主动型(xíng)基(jī)金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股东变化(huà)看，一(yī)季(jì)度银(yín)河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理(lǐ)的(de)诺安成长是持有该股(gǔ)最多(duō)的主动偏股基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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