本(běn)轮新(xīn)股中(zhōng)，中科(kē)飞测未来国产替代空(kōng)间(jiān)比较大，可以适当关(guān)注一下，德尔玛比较有特色的(de)小家电公司，但也有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家集自(zì)主研发、原创设计、自有生产、自(zì)营销售于一体(tǐ)的创新家电品牌企业。德尔(ěr)玛围(wéi)绕(rào)高速成长的新(xīn)兴家电消费品类(lèi)，针(zhēn)对不同(tóng)市(shì)场定位(wèi)、目标(biāo)客群(qún)和(hé)经营(yíng)模(mó)式，形成了成熟(shú)的(de)品(pǐn)牌矩阵，旗(qí)下品牌包括(kuò)“德(dé)尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主要产(chǎn)品(pǐn)类(lèi)型包括家居环境类(lèi)、水健康类、个护健康类以及生(shēng)活卫浴类。

　　小(xiǎo)家(jiā)电企业，直播带货(huò)起家，薇娅也有(yǒu)持(chí)股，但公(gōng)司主要产品都是授权品牌销售，毛利(lì)率较低，而自(zì)主品牌占比(bǐ)越来越低（不(bù)到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪(jì)恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专业(yè)的信息技术(shù)服务商，通过自(zì)主开发技术平台及(jí)搭建(jiàn)服(fú)务网络，为金(jīn)融机构、电信运(yùn)营商、互联网公司、高速(sù)集团(tuán)等拥有众多个人用户(hù)的大型企业客户提供用户(hù)增(zēng)值和(hé)拓展(zhǎn)服(fú)务。

　　信息服(fú)务商(shāng)，客户主(zhǔ)要(yào)是平(píng)安，以(yǐ)前是移动(dòng)，业务重心也(yě)转(zhuǎn)向了毛利率更低的车主信息服务，没看到核(hé)心竞争力，保(bǎo)险行(xíng)业低迷，公(gōng)司业绩也好不到哪里去，这(zhè)两年原地踏步，还略(lüè)有倒(dào)退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰(jié)思从(cóng)事内镜(jìng)微创诊疗器械的研(yán)发、生产(chǎn)与销售(shòu)，主要(yào)产品(pǐn)应用于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按治疗用(yòng)途分为止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年12月的安杰思(sī)基(jī)因。由(yóu)达(dá)安基(jī)因和(hé)章(zhāng)贤骏分别(bié)出资600万元、400万元设立，设立(lì)初(chū)期公司以章贤骏团队(duì)的PCR业务(wù)为主。考虑到公司主营业务(wù)的独立性、与达安(ān)基因业务的关联性(xìng)及为(wèi)了(le)不同业务板块的更好发(fā)展，安杰思决(jué)定专注于从(cóng)事内镜微创(chuàng)诊疗器械业务并(bìng)停止PCR业务的发(fā)展。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研发(fā)实力远不(bù)如(rú)同(tóng)行业的(de)南微，面对竞(jìng)争和集采，公(gōng)司产品价格不断下滑，不(bù)过(guò)由(yóu)于体(tǐ)量小，国产替代进行(xíng)中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中(zhōng)科飞(fēi)测(cè)（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技股份有(yǒu)限公司成立于2014年，公司(sī)是一家国(guó)内领先的高端半(bàn)导体(tǐ)质量控制设(shè)备(bèi)公司(sī)，自成立以来始终(zhōng)专注于检测和量测两大(dà)类集成电路(lù)专用设备的研(yán)发(fā)、生产和销售(shòu)，产品主要包括无图形晶圆缺(quē)陷(xiàn)检(jiǎn)测设备系(xì)列、图形(xíng)晶圆缺(quē)陷检测设备(bèi)系列、三(sān)维形貌量(liàng)测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应(yīng)用(yòng)于国内28nm及以(yǐ)上制程(chéng)的集成电(diàn)路制造(zào)产线。国内半导(dǎo)体检测与量测设(shè)备(bèi)市3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米场2020年的市场(chǎng)规(guī)模达到了21亿美元(yuán)，市(shì)场(chǎng)基本(běn)被国际巨头垄断(duàn)，国产化率(lǜ)约为(wèi)2％。3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米公司为国内当仁不让的(de)领军企业，远超(chāo)行业第(dì)二和(hé)第三的收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备(bèi)龙头，半导体上游公司(sī)，公司收入(rù)增(zēng)速(sù)很快(kuài)，但利润基本(běn)没(méi)有(yǒu)，且存(cún)货越来越(yuè)多，短期看半导体行业周(zhōu)期向下，但(dàn)公司所处行业国产替代空间(jiān)较(jiào)大，未来仍会有发展(zhǎn)，可(kě)以适当(dāng)关注(zhù)。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以三明治复合材料为基础，通(tōng)过轨道交通和建(jiàn)筑装饰两大领域实现(xiàn)产品应用的(de)高(gāo)新(xīn)技术企业。公司的业务(wù)主(zhǔ)要为轨道交通业务及建筑装饰(shì)业务，在轨道交通业务方(fāng)面(miàn)，公司提供轨道交(jiāo)通(tōng)车辆内部装饰(shì)产品、检修业务(wù)及备品备件和车载乘客信息系统；在建筑(zhù)装(zhuāng)饰业务方面(miàn)，公司提供建(jiàn)筑(zhù)内(nèi)外部装饰产品。

　　车辆和建筑(zhù)内部装饰公司，下(xià)游房(fáng)地(dì)产和(hé)轨道交通行(xíng)业未来景(jǐng)气度(dù)都一般，公司业绩也(yě)没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主(zhǔ)营业(yè)务为公司主营业务为悬架弹(dàn)簧、制动(dòng)弹簧、阀(fá)类及异形弹簧、稳定杆等(děng)研发、生(shēng)产(chǎn)及销售。公司深耕弹(dàn)簧行业(yè)40余年，是国(guó)家级专精特新“小巨人”企业、浙江(jiāng)省“隐形冠军”培育对象。公司是中国(guó)弹簧行业知名度(dù)较(jiào)高(gāo)的弹簧及相关产品的制造企业，其综合(hé)实(shí)力位列(liè)国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然号称隐形冠军，但公司市占(zhàn)率国内也就排第(dì)三，下游汽车行业周(zhōu)期(qī)景气度高峰(fēng)已过，未来不是很(hěn)乐观，就是(shì)一个门槛不高的(de)传(chuán)统制造业公司。

　　七、亚(yà)华电(diàn)子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智(zhì)能通讯交互系统软硬(yìng)件(jiàn)一体化综合(hé)解决方案提供商，主要产品(pǐn)分为病(bìng)房智(zhì)能通讯交互系统(tǒng)及(jí)门诊服(fú)务交互系统两大类别，是(shì)该公司主营业务收入的重要(yào)组成部分。

　　医疗信息(xī)公(gōng)司(sī)，主要是医院的门诊和病房交互，没什么技术门槛的软(ruǎn)硬件行业，公(gōng)司(sī)规(guī)模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一家(jiā)专注于(yú)高(gāo)性(3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米xìng)能模拟及数(shù)模混合芯片研发和销售(shòu)的集成电路(lù)设计(jì)企业，主要产(chǎn)品为无(wú)线充电(diàn)系列产品和LED照明驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数字(zì)控(kòng)制SoC电源——无线充电芯片，以及(jí)模拟电源——LED照(zhào)明驱动芯片(piàn)。目前，美芯晟能够为客(kè)户提供超过700款(kuǎn)芯片产品，可广泛(fàn)应用于(yú)通(tōng)信终端、消费类电(diàn)子、照明应用(yòng)及智能家居等(děng)众多领域。

　　无线(xiàn)充电芯片和LED芯片公司，技术含量不(bù)算太(tài)高的芯片行(xíng)业，下(xià)游主要是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气(qì)度下滑，公(gōng)司业绩也转向(xiàng)，收入增速(sù)放缓，产品价格大幅下滑，扣非利(lì)润下滑，至于无线充电(diàn)芯片这块业务增速也大(dà)幅放缓了，而(ér)且(qiě)占比(bǐ)比较低，依赖单一(yī)客户，面对竞争也非常激(jī)烈(liè)。没太多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天(tiān)软件(jiàn)（688562）

　　航天软(ruǎn)件(jiàn)是航天(tiān)科技集团直接控股的大型(xíng)专业软件与信息化(huà)服(fú)务公司，实际(jì)控制人(rén)为国务院国资委。公司在支(zhī)撑航天信息化建设(shè)的(de)过程中，以神通数(shù)据库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构(gòu)建了(le)自主软件(jiàn)产品（基础(chǔ)软(ruǎn)件、工业软(ruǎn)件(jiàn)）、信息技术服(fú)务（金审信息(xī)化服务、商密网(wǎng)云服务、信息(xī)化运维服务）和信息系统集(jí)成（主要面向航天(tiān)及党政(zhèng)军(jūn)领域）等(děng)三(sān)大(dà)主营业务，是我国航天及(jí)党政(zhèng)军领域(yù)的软(ruǎn)件和信息化服务龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业(yè)之一。

　　航天系的软件公(gōng)司(sī)，大量关联交易，主营毛利率非常低，软(ruǎn)件产品基本没什么(me)竞争力，利润基(jī)本没有，完(wán)全依靠补贴，完全(quán)靠政府采购和政策强推，这(zhè)类(lèi)公司业绩非(fēi)常不好预测(cè)，个人建议不要浪费精力(lì)了。

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