财联社4月30日讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本(běn)周(zhōu)五结(jié)束。本月A股(gǔ)三(sān)大指(zhǐ)数(shù)一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股扎堆(duī)，板块个股中(zhōng)国科传(chuán)、唐(táng)德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机(jī)会值得把握？从财联(lián)社梳(shū)理的十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世(shì)界各被(bèi)推(tuī)荐两次；中(zhōng)字(zì)头方面，中国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁(tiě)各(gè)被推荐两次(cì)，除(chú)徐海为是谁？此(cǐ)之外，中国(guó)太(tài)保、中(zhōng)国(guó)铝业也获得了个别(bié)券(quàn)商(shāng)的推荐徐海为是谁？。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方面，有券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持(chí)续高企，上(shàng)一轮行情(qíng)催化主要集中于大模型的(de)突破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合(hé)应用(yòng)产品的研发(fā)和(hé)发布，其中办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较(jiào)快，预计(jì)5月(yuè)之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能起(qǐ)到将本增(zēng)效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低(dī)估(gū)。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替(tì)代(dài)美术外(wài)包(bāo)等带来(lái)的“降本”或(huò)已有市场(chǎng)预(yù)期，但(dàn)不仅仅是(shì)降徐海为是谁？本(běn)，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化NPC、更(gèng)人(rén)性化的对(duì)话系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增收”预(yù)期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有(yǒu)进一步提升空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模(mó)型或进一步(bù)推动多模(mó)态大模(mó)型发展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化(huà)空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券(quàn)认为值得布(bù)局的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估(gū)值体系(xì)与(yǔ)优化国(guó)有资本(běn)布局。关(guān)注：①中国特色估(gū)值体系下，关(guān)注ESG与资产注(zhù)入(rù)带来(lái)的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济领(lǐng)域国(guó)资(zī)云及信创等(děng)标(biāo)的(de)。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有望在2023年(nián)继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有(yǒu)望获得(dé)订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单(dān)对应的上市公司也值得关(guān)注。

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