兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这(zhè)了。

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