近期《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票(piào)、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预(yù)订数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或(huò)成为(wèi)史(shǐ)上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一假期。此(cǐ)外近20部影(yǐng)片(piàn)定(dìng)档五一(yī)，节假日院(yuàn)线有望(wàng)迎来强(qiáng)复(fù)苏(sū)。在消费需求火爆下，可(kě)以关(guān)注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情防控优(yōu)化调(diào)整(zhěng)以来，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋势较强。近日(rì)某酒店(diàn)龙头(tóu)企业(yè)发布一季度经营数据，公(gōng)司一季(jì)度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供租出客(kè)房(fáng)产生的平均实际营业(yè)收(shōu)入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面(miàn)，据民航局(jú)数(shù)据(jù)，一季(jì)度民航运输共完成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规模相当于2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报(bào)告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是(shì)住宿火爆程度远(yuǎn)超预期(qī)，五一境内酒店市(shì)场搜索(suǒ)热度已(yǐ)达2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年(nián)五(wǔ)一(yī)同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境团队游试点恢(huī)复后的首个(gè)长假。数(shù)据显示，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量有望(wàng)进一(yī)步提升，继(jì)续(xù)刺激国际(jì)客流复苏中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗。

　　与此同(tóng)时，民航局(jú)预计，五一假期中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗民航将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人(rén)次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过(guò)民航局(jú)当时(shí)预计旅客量为200万人次。因此今年(nián)有(yǒu)望将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数据仍然乐(lè)观(guān)，叠加出(chū)入境政(zhèng)策进一步(bù)放开，旅游出行市场(chǎng)均呈(chéng)向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏(sū)有望接棒成(chéng)主线

　　年报(bào)、一季报披露节前(qián)结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市(shì)公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游出行(xíng)相关板块景(jǐng)气度显著恢(huī)复，用整(zhěng)体法(fǎ)测(cè)算，申万(wàn)社会服(fú)务(wù)行业(yè)一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情(qíng)放开后第(dì)一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放，且(qiě)春(chūn)节后旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据(jù)来(lái)看，伴随着(zhe)景气(qì)复(fù)苏(sū)的持续(xù)兑现，行业有望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另一方面(miàn)，民航(háng)出(chū)行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员(yuán)结构性短缺问(wèn)题凸显，后续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看(kàn)好后续(xù)票价及(jí)客座率(lǜ)表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重要(yào)节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影票房市(shì)场也有(yǒu)较高占比。从历(lì)史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的(de)16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影(yǐng)院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远不(bù)及预期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢(huī)复运(yùn)营，撤(chè)档重点影片加码五一(yī)档期(qī)，叠(dié)加(jiā)观众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一(yī)档期将(jiāng)回(huí)升至2021年水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近(jìn)20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计票房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至(zhì)4月(yuè)28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来(lái)内容生产效率的(de)提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素转换(huàn)成拍(pāi)摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化(huà)密(mì)集，当前投(tóu)资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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