近期《2023年(nián)五一假期旅游(yóu)预(yù)测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区(qū)门票、机票订(dìng)单量均(jūn)反超2019年水(shuǐ)平(píng)。同(tóng)时民航局披露，从机票(piào)预订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出(chū)行热度(dù)最高的五一(yī)假期。此外近20部影片定(dìng)档(dàng)五一，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防(fáng)控优化调(diào)整以(yǐ)来(lái)，国内疫后(hòu)复苏趋势较强(qiáng)。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业(yè)收入）分(fēn)别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人(rén)次，3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年(nián)四3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子(sì)季度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期(qī)出(chū)行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天(tiān)，特别(bié)是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年(nián)五一(yī)同期也增长(zhǎng)近200％。今年(nián)五(wǔ)一(yī)也是出境团队游试点(diǎn)恢复后的(de)首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜(sōu)索热(rè)度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部(bù)宣布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来华(huá)人员可以登机前48小时(shí)内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空(kōng)公司(sī)不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对来华(huá)人员的防疫(yì)政策(cè)放(fàng)宽后，入(rù)境客(kè)流(liú)量(liàng)有望(wàng)进一(yī)步提升(shēng)，继续刺(cì)激国际客(kè)流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期(qī)民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万(wàn)人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客量(liàng)分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布，不过(guò)民航局(jú)当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏(sū)有望接(jiē)棒成主线

　　年报(bào)、一(yī)季报披露节前(qián)结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财(cái)报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气(qì)度(dù)显著恢复，用整体法测(cè)算(suàn)，申(shēn)万社会服务行业一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润(rùn)增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个(gè)长假，积压的旅(lǚ)游出行需(xū)求(qiú)集中释放(fàng)，且春(chūn)节后旅游(yóu)行情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出行(xíng)需(xū)求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时(shí)供(gōng)给端，疫情(qíng)期(qī)间我(wǒ)国机队引进收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或将逐步好转。叠(dié)加票价改革(gé)仍在推进，看好后(hòu)续票价及(jí)客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内重要节(jié)假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电(diàn)影票(piào)房市场也有较高占比。从历史数据看，国内(nèi)电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期(qī)票房占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范围关停(tíng)，五一(yī)档期电影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠(dié)加观(guān)众(zhòng)报(bào)复性消费热情(qíng)，预(yù)计今(jīn)年五一档期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣(xuān)布进入(rù)今年(nián)“五一”档，数量上(shàng)已超过(guò)历年(nián)同档期，重点电影包(bāo)括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼数据，截(jié)至4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内容生产效率的(de)提升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道(dào)具、特效等元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编(biān)辑视频(pín)。宣(xuān)发环节，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)海(hǎi)报、预(yù)告片(piàn)等宣传素(sù)材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机(jī)会凸显。

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