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　　克里米亚(yà)突发(fā)，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗(luó)斯海军(jūn)黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致(zhì)储油(yóu)设(shè)施燃起大火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭(xí)击造成的(de)火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全(quán)和救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用(yòng)区(qū)域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者(zhě)分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们(men)在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔也(yě)曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中(zhōng)一架无(wú)人机被俄(é)军摧毁，另一架无人机(jī)在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度(dù)业绩大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内(nèi)，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销量较去年同期有所上涨。另外，去(qù)年(nián)一季度(dù)受南美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材(cái)料的价格快速(sù)上涨，今(jīn)年一(yī)季(jì)度公司主要原材料成本低于(yú)去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙(lóng)鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细(xì)分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速(sù)发展(zhǎn)带(dài)来(lái)的经(jīng)销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投(tóu)产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨开始供应学生(shēng)餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期货(huò)日报(bào)记者(zhě)还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市公司股东的扣(kòu)除非经(jīng)常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值(zhí)操(cāo)作未完(wán)全满(mǎn)足套期(qī)会(huì)计要求的(de)衍生金(jīn)融工具损(sǔn)益(yì)的影响，因此将套期保值业(yè)务划(huà)定(dìng)为(wèi)非(fēi)经(jīng)常性损(sǔn)益，排除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业(yè)务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的(de)与公司及下(xià)属子公司的生产经营(yíng)有直接(jiē)关系的原料(liào)、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和(hé)油(yóu)脂科技产品的销量有所增(zēng)长，营业收入(rù)同比上涨，但是在行情下跌(diē)的过(guò)程中，公司油脂(zhī)科技相关(guān)产品(pǐn)的(de)利润(rùn)受到挤(jǐ)压(yā)，导致(zhì)利润同(tóng)比有(yǒu)所减少。从合并资产负债表中可以看出(chū)，衍生(shēng)金融(róng)资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了(le)对现(xiàn)货市场(chǎng)的(de)对冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全(quán)一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发(fā)布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营(yíng)活(huó)动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落(luò)、消(xiāo)费复(fù)苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修(xiū)复有(yǒu)持(chí)续(xù)性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史(shǐ)高位，这大大(dà)抬升了企业的(de)加工(gōng)成本(běn)。然而零售(shòu)终端(duān)的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大(dà)幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道(dào)全新建(jiàn)产能(néng)陆续释放，海外(wài)到(dào)港原(yuán)料陆续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利(lì)率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗(qí)下茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并于(yú)今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于(yú)爬坡释(shì)放期(qī)。今(jīn)年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一季度(dù)广(guǎng)东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道(dào)全茂(mào)名(míng)工厂的投产及产能释放带(dài)来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭亏为盈的(de)另一(yī)主(zhǔ)要原因是主要原料价格出现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解公(gōng)司的(de)采购及成(chéng)本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主要原料的(de)国际(jì)交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主(zhǔ)要原料综合(hé)采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明(míng)显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经销商总数(shù)已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南(nán)等(děng)菜油主要消费区(qū)域，并在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工基地(dì)。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏、上游原料(liào)看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为(wèi)业绩(jì)修(xiū)复有(yǒu)一定持(chí)续(xù)性(xìng)，未来不宜(yí)过(guò)度(dù)悲观。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道道全今年业绩表达正面预期，并预(yù)测其今年全年营业(yè)收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗(zōng)原材(cái)料价格(gé)自2022年下半(bàn)年(nián)高(gāo)位回落，且叠(dié)加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来较(jiào)明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的(de)信息来看，原(yuán)材料供(gōng)给(gěi)预计将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但天气、能源及国际(jì)政治经济形势(shì)等因素的(de)影响，又(yòu)给油脂、油(yóu)料市场带来不确(què)定性。包装食用植物油(yóu)是生(shēng)活(huó)必需消(xiāo)费品(pǐn)，市(shì)场空间(jiān)广(guǎng)阔。随(suí)着消费(fèi)者健(jiàn)康意识的提高，对健康(kāng)、安(ān)全、营(yíng)养(yǎng)的食用油需求(qiú)也将持续增(zēng)加(jiā)，未来品(pǐn)牌(pái)化(huà)、高端化将是行业发展的(de)趋势(shì)，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂(zhī)分析师(shī)石丽红告诉记者，在原料供应(yīng)端(duān)，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国(guó)菜油(yóu)原料供应出(chū)现了从未有过的多(duō)元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油(yóu)的(de)消(xiāo)费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体(tǐ)运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛盾且(qiě)供需(xū)端均有不确(què)定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球金融(róng)市场(chǎng)的稳定(dìng)性带来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品(pǐn)乃至金融市场造(zào)成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给压(yā)力从进(jìn)口(kǒu)成本端为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利(lì)空出现共振，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不(bù)看好油粕走势，但(dàn)如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节(jié)奏上(shàng)超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰(lán)及澳洲廉一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多(duō)万(wàn)吨，原油价格不(bù)景气带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大(dà)大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油(yóu)大部分依赖(lài)对(duì)中(zhōng)国出口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临的(de)菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反映(yìng)，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之间、大小企(qǐ)业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货(huò)较好，菜油(yóu)表观(guān)库存处于低位，终(zhōng)端(duān)库存处于(yú)高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜(cài)油需(xū)求或起(qǐ)量，但中短期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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