兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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