关注国际方面消息(xī)。

　　克里(lǐ)米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市的(de)一(yī)个储(chǔ)油设施遭到无人机袭(xí)击。从网络上曝(pù)光的(de)照片可以(yǐ)看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为1000平方(fāng)米，所有安全(quán)和救援人员(yuán)都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾(zāi)所(suǒ)在地和(hé)民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视(shì)频显示，一场(chǎng)大(dà)火照(zhào)亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何伤亡报(bào)告，地(dì)方政府敦促(cù)人们在消防员努力扑灭大火时(shí)保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波尔也曾(céng)遭(zāo)到(dào)两架无人机的袭(xí)击，其中一架无人(rén)机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的(de)净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的(de)销量较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去(qù)年(nián)一季度受南美干(gàn)旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材(cái)料的价格快(kuài)速上(shàng)涨，今年一(yī)季度公司主要原(yuán)材料成(chéng)本低于去年同期(qī)。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛利率提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利润(rùn)增(zēng)长。

　　截(jié)至(zhì)2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼(yú)经销商数量合计(jì)7768家，较上年增加(jiā)1647家(jiā)。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络(luò)下沉(chén)、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带(dài)来(lái)的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也(yě)将(jiāng)于(yú)年(nián)内建(jiàn)成(chéng)投(tóu)产。目(mù)前，河南(nán)周口(kǒu)和陕西(xī)兴平央厨开始(shǐ)供应(yīng)学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记(jì)者(zhě)还注意(yì)到，金龙(lóng)鱼归(guī)属于上市(shì)公司股东的扣除非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操作未完(wán)全(quán)满足套期会计(jì)要求的衍生金(jīn)融工具(jù)损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为(wèi)非经常性损益，排(pái)除(chú)在(zài)净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的(de)公告(gào)》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交(jiāo)易的与公(gōng)司及下(xià)属子公司的生产经营有直接(jiē)关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一(yī)季度，饲(sì)料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情下跌的(de)过程中，公(gōng)司油脂(zhī)科技相关产(chǎn)品(pǐn)的利润受(shòu)到挤压，导(dǎo)致利润(rùn)同比有所减少。从合(hé)并(bìng)资产负(fù)债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产(chǎn)从年初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货市场的对冲作(zuò)用(yòng)，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加(jiā)工企业道道全一(yī)季度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦(yì)跟随同步转正。由于(yú)产(chǎn)能释放(fàng)、原料(liào)回落(luò)、消费复(fù)苏(sū)、推出新品等(děng)利好因素影响，道(dào)道全(quán)迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复有持续(xù)性，预(yù)计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大(dà)抬升了(le)企业的加(jiā)工(gōng)成本。然而(ér)零(líng)售终端(duān)的包装(zhuāng)油(yóu)价格上(shàng)涨幅(fú)度却(què)不(bù)及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈(yíng)利能(néng)力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全(quán)新建产能陆续(xù)释放(fàng)，海外(wài)到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的包(bāo)装油(yóu)毛(máo)利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并于今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后产能(néng)处于(yú)爬坡(pō)释放期。今年(nián)以(yǐ)来(lái)，广东大力发展预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东地区餐(cān)饮消费(fèi)回(huí)暖势头良(liáng)好，为道道(dào)全(quán)茂名工厂的投(tóu)产(chǎn)及(jí)产能释放带来(lái)正面影响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表示，今年(nián)一季(jì)度扭亏为(wèi)盈的(de)另一主要原因是主要原料价格出(chū)现下降趋(qū)势，缓解公(gōng)司的采(cǎi)购及成本(běn)压力。自2022年下半年开始，道道全所用(yòng)主要原料的国际交易价格呈现出回落(luò)走势(shì)，受(shòu)船期和现货到厂的(de)时间影响，道道全的主要原(yuán)料(liào)综合采购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年(nián)一季度则进一步延(yán)续回落趋(qū)势，对其一(yī)季度实(shí)现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有(yǒu)多个(gè)品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立(lì)生产加工(gōng)基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料(liào)看跌将成为道(dào)道全今年(nián)业绩修复的(de)两大驱动因子(zi)。对于今年的(de)业绩，道(dào)道全(quán)持(chí)有(yǒu)谨慎(shèn)乐观(guān)态度，认为(wèi)业(yè)绩(jì)修复(fù)有(yǒu)一定(dìng)持续性，未来不(bù)宜过(guò)度悲(bēi)观。亦有多家(jiā)券商(shāng)对道道(dào)全今年业绩(jì)表达正面预期，并预测其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料(liào)价格(gé)自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公司(sī)毛利率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原(yuán)材料供给(gěi)预计将趋向于(yú)宽(kuān)松(sōng)，但天气、能(néng)源及国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不确定性。包装(zhuāng)食用植(zhí)物油是生活必需消(xiāo)费品，市场(chǎng)空间(jiān)广阔。随着消费者健康(kāng)意识(shí)的提(tí)高，对健康(kāng)、安(ān)全、营养的食用油(yóu)需求也将持(chí)续增加(jiā)，未来品牌化(huà)、高端化(huà)将是(shì)行(xíng)业发展的(de)趋(qū)势，品牌(pái)差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析(xī)师石丽(lì)红告诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原料供应出现了从未有过的(de)多元及宽松局(jú)面，包(bāo)装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体(tǐ)运行平(píng)稳(wěn)，缺(quē)乏突(tū)出矛盾(dùn)且供需端(duān)均有不确定银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄(dìng)性，盘面整(zhěng)体呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然而，进入3月后市(shì)场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发(fā)市场恐慌及连(lián)锁反应(yīng)，为(wèi)全球(qiú)金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造(zào)成了(le)较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴西大(dà)豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口(kǒu)成本端为油脂油料(liào)市场形成了(le)较(jiào)大拖(tuō)累。宏(hóng)观(guān)与(yǔ)基本面利(lì)空出(chū)现共振，不论是油还(hái)是(shì)粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势(shì)，但如此凌厉的(de)跌势仍(réng)在节奏上超出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度油银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄脂(zhī)的走势也(yě)受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜(qián)力大大增加。此外，继(jì)续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国出口，在加(jiā)拿大(dà)旧作菜(cài)籽采购(gòu)近500万吨的背景下(xià)，国内(nèi)后(hòu)期面(miàn)临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复(fù)苏不及预期(qī)，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏力(lì)，国内(nèi)食用油需求(qiú)整(zhěng)体增量空间不大。要想拿(ná)到更多市场份额(é)，不同油种之间(jiān)、大小企业之(zhī)间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观(guān)库存处于低(dī)位，终(zhōng)端库存处(chù)于(yú)高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库(kù)存或(huò)逐步起量，二(èr)季度菜(cài)油价格与相关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油(yóu)需求(qiú)或(huò)起量，但(dàn)中短期仍处于(yú)累库态势(shì)。”石丽红说(shuō)。

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