要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，商务(wù)部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再(zài)次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息(xī)属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动(dòng)我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融(róng)机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次也(yě)转为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财(cái)务(wù)官。评：京东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材(cái)料降(jiàng)价空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向(xiàng)下(xià)游释(shì)放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份(fèn)为(wèi)首的(de)光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹(jì)象。若(ruò)该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的(de)企(qǐ)业(yè)财报(bào)以及地(dì)区银行(xíng)危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点(diǎn)；大宗(zōng)商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银拙荆是什么意思，拙荆是什么意思期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续(xù)两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价(jià)格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同印(yìn)发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建(jiàn)设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合作协议(yì)所指向的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī拙荆是什么意思，拙荆是什么意思)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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