兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XX豫n是河南哪里的车牌X一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.0豫n是河南哪里的车牌2％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 豫n是河南哪里的车牌