要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)职务(wù)。京东物流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群(qún)大调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架(jià)构(gòu)和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续(xù)向下游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产能(néng)利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联(lián)储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注(zhù)服务(wù)价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失(shī)军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我业(yè)救济人数连(lián)续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及(jí)地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退(tuì)市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大(dà)盘(pán)杀跌动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发的(de)关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全(quán)资子公司(sī)签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰(tài)山(shān)石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特(tè)许经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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