过(guò)去(qù)几个月，阿里旗下国(guó)际电(diàn)商、盒马、菜鸟等(děng)业(yè)务，屡(lǚ)屡(lǚ)传出单独融资、上市的消息(xī)。这(zhè)次不再有(yǒu)悬念——阿里主动宣告了这(zhè)一(yī)决定。

　　5月(yuè)18日，阿里公(gōng)布了2023财年第四季度及2023财年(nián)年度业绩（截至2023年(nián)3月(yuè)31日）。除了财务数据外，阿(ā)里还宣(xuān)布了旗下(xià)六大业务板块的董事会名单和部分(fēn)业务的融资(zī)计划。

　　阿里表示，集团(tuán)董(dǒng)事会已批准(zhǔn)阿里国际数字商业寻求对外融(róng)资，以及菜鸟和盒(hé)马(mǎ)的上市计划。同(tóng)时，阿里计划为云智能集(jí)团引进战略投资，并以股东派息的方式对其分(fēn)拆，实现其(qí)独立上(shàng)市。盒马、云智能(néng)集团、菜鸟(niǎo)可能先后(hòu)实现上市(shì)，时间约12个(gè)月左右(yòu)。

　　消息公布后(hòu)，次日阿里(lǐ)美股收(shōu)跌5％、港(gǎng)股下跌6％。按照港股计算，目前(qián)阿里总(zǒng)市值为(wèi)1.75万亿港元，过去三(sān)个月(yuè)累(lèi)计(jì)下跌30％，只有(yǒu)2020年10月高点(diǎn)时的四分之一。

　　两个月前，阿里(lǐ)进行(xíng)了公司24年历史以来最大(dà)幅度(dù)的(de)变革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴集团作为控股(gǔ)公司，持有(yǒu)六大业务集团(tuán)（阿(ā)里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大(dà)文娱）和其他业务公(gōng)司。

　　阿(ā)里称此举是为了(le)让各项业务(wù)决策链路变短、更加敏捷(jié)，从而更好地抓住各自市场和行业机遇，进一步释(shì)放股(gǔ)东价值。在这(zhè)一架(jià)构下，六大业(yè)务(wù)集团的CEO在(zài)各(gè)自董(dǒng)事会(huì)的领导(dǎo)下(xià)，对(duì)各自的(de)经营结果(guǒ)和合规性负责。除淘(táo)天集团仍将继续由阿里巴巴(bā)集团全资控股外(wài)，另五(wǔ)家业务集团均(jūn)可灵活地筹集外(wài)部资金(jīn)，并可能寻求(qiú)单独(dú)上(shàng)市。

　　电话会(huì)上，阿里率先公布了阿里云、国际电商(shāng)、菜鸟(niǎo)、盒马四块业(yè)务接下(xià)来的调整计划，其他业务尚未提及。阿里巴(bā)巴集团董(dǒng)事(shì)长兼首席执行(xíng)官(guān)张勇(yǒng)表示，阿里的三(sān)个核心战(zhàn)略是消费、云和全球(qiú)化。这或许是观察接下来阿(ā)里组织变革(gé)的一(yī)个重要(yào)方向。

　　阿(ā)里六大(dà)集团董事(shì)会成员丨来源：阿里财报

　　以(yǐ)下(xià)是对这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿(ā)里(lǐ)云(yún)：张(zhāng)勇亲自(zì)

　　带队云智能集团(tuán)

　　值得注意的是，在六大(dà)业务中(zhōng)，只有(yǒu)云智能集(jí)团是由阿里(lǐ)巴巴(bā)集团董事长兼(jiān)首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)张勇亲自带队。财报显示，张(zhāng)勇任云(yún)智(zhì)能集团的(de)董(dǒng)事长兼首席执行官，这也是张勇在六大集团中担任的唯(wéi)一一个职务。

　　除了(le)张勇之外，云智(zhì)能集团的其他董事会成员还有(yǒu)备受关注、最(zuì)近重归阿里云的王坚(jiān)博士（阿里巴巴(bā)集团技术委(wěi)员会(huì)主席）、郑(zhèng)俊(jùn)芳（云智能集(jí)团(tuán)首席风险官）、蒋(jiǎng)芳（阿里巴巴集(jí)团首席人力官(guān)）、吴泽明（阿里巴巴集团(tuán)首席技术官(guān)）。

　　在阿里集团对(duì)各子集(jí)团「放手」的大(dà)背(bèi)景下，张勇选择亲手来「抓」云(yún)智能集(jí)团，可以看(kàn)出对后者(zhě)的重视。

　　云智能集团包括阿里云(yún)、AI、钉钉等业务(wù)。张勇(yǒng)说，从(cóng)商业模(mó)式、客户特(tè)征和发展阶段来看，云智能集(jí)团与阿里(lǐ)巴巴(bā)生(shēng)态系统(tǒng)中其他(tā)以消(xiāo)费者(zhě)为中心的业务有着根本不(bù)同。可以说(shuō)，它更适合(hé)成为一家与阿(ā)里集团完全独立的新公(gōng)司，而这个(gè)过程也更(gèng)复杂。因(yīn)此，它(tā)更需要倾注精力(lì)来做(zuò)。

　　而更关(guān)键的是，面对大模型代表的人(rén)工智能时代，阿里云即将迎来全(quán)新(xīn)的历史机遇。在业绩电话会上(shàng)，张勇(yǒng)表示(shì)，由(yóu)于人工(gōng)智(zhì)能应(yīng)用对算力需求的指数级增长，这是阿里云的巨大机会。除此之外，还包(bāo)括基于大模型(xíng)开发新产品(pǐn)的机会。

　　4月，阿(ā)里发布了(le)大(dà)型(xíng)语言预训练(liàn)模(mó)型「通义(yì)千问」，目前已有(yǒu)超过20万(wàn)客(kè)户申请试用。在(zài)2023春季钉峰会上，钉钉推(tuī)出基于「通义千问」的智能功能产品(pǐn)集成。而未来，「通义千问」会接入阿里的全栈(zhàn)产品。

　　据财报，云业务的本(běn)季度(dù)收(shōu)入（抵(dǐ)中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将消(xiāo)跨分部交易的影响后）同比(bǐ)下降(jiàng)2％，达到约186亿(yì)元。背后原因(yīn)主要是(shì)部门项(xiàng)目受到(dào)疫(yì)情影响而延(yán)迟交付等等。不过，该(gāi)集(jí)团(tuán)还是很有(yǒu)信(xìn)心。在财(cái)报发布后(hòu)，张勇向阿里云员工发布(bù)了全员(yuán)信(xìn)。「我们有机会打(dǎ)造一家世界级的科(kē)技(jì)公司。」他写道。

　　02

　　消(xiāo)费(fèi)：盒马只是开(kāi)始，

　　淘天、本(běn)地生活(huó)仍是(shì)重中之(zhī)重

　　此(cǐ)次列(liè)在上(shàng)市计划的盒马(mǎ)，隶属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报中(zhōng)，其业绩仍算在阿里中国商业(yè)分部(bù)。阿里中国商业分部主要包括淘宝、天猫、淘特、淘(táo)菜菜、盒马、天猫超市、阿(ā)里健康等零售业务，以及1688在(zài)内的批发业务。

　　中国商业(yè)分部(bù)的本季度(dù)收入约为1360亿元，本季度经调整EBITA（一(yī)项(xiàng)非公认会计准则财务(wù)指标）约(yuē)为人民币385亿(yì)元(yuán)，相较2022年(nián)同期增(zēng)长19％。该增长主要是由于淘特(tè)、淘(táo)菜菜和(hé)盒马亏损收窄。本季度，盒马增强(qiáng)了销(xiāo)售能力并提高运(yùn)营效率，经营业绩(jì)因(yīn)而录(lù)得(dé)正数(shù)。

　　阿里表示(shì)，盒马已经(jīng)建立了稳定(dìng)且明确的商业模式以及清晰(xī)的(de)盈利(lì)路径。

　　而中国商(shāng)业分(fēn)部也主要组成了(le)阿里六大业务之一淘天(tiān)集团（包括淘宝、天(tiān)猫等业务(wù)）。财(cái)报(bào)显示，淘天集团的(de)董事长是(shì)吴泳铭——这位阿里(lǐ)巴巴(bā)合(hé)伙人自上(shàng)世纪90年代(dài)就跟随马(mǎ)云，是阿里的元老之一。而淘天集团(tuán)的董事兼CEO则是戴珊(shān)。该集团其它董事(shì)还包(bāo)括(kuò)蔡(cài)崇信（阿里巴(bā)巴(bā)集团(tuán)执行副主(zhǔ)席(xí)）、蒋凡（阿里国际数(shù)字商(shāng)业集团CEO）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团首席技术官）。

　　在(zài)消费方向，阿里的另一重点(diǎn)是本地生活集团，后(hòu)者包括「到家」业务(wù)饿了(le)么、「到目的(de)地」业务高(gāo)德、飞猪等。本(běn)季度，由于消费复苏(sū)、人们出(chū)行增加等因素，本地(dì)生活服务分部收入(rù)同比增(zēng)长17％至(zhì)约125亿元，订(dìng)单增长也(yě)超过(guò)20％。

　　据财报，本(běn)地生活集团的董事长兼CEO为俞永福，其(qí)它董事包括彭蕾（阿(ā)里巴巴合伙人）、吴泽明、朱顺(shùn)炎（阿里健(jiàn)康董事(shì)长兼(jiān)首席(xí)执行官）等。

　　阿里靠消(xiāo)费(fèi)起家，淘天集团和本地(dì)生活集团都(dōu)算(suàn)是阿里的核心业务。而(ér)在这一方向的盒马(mǎ)启动(dòng)上市，还(hái)只是一个(gè)开始。

　　03

　　国(guó)际化：从国际电商

　　集(jí)团到菜(cài)鸟物流

　　张勇在电话会(huì)上表示，当谈(tán)论(lùn)全球(qiú)化(huà)时，那就是阿里(lǐ)的数字商务、物流和云(yún)。

　　阿里国际数(shù)字商业集(jí)团主要包括Lazada（东南亚电商平台(tái)）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等(děng)业(yè)务。本(běn)季度，阿(ā)里国际(jì)商业(yè)分部收入同比(bǐ)增长29％，达到约(yuē)185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的收入增长主(zhǔ)要来自补(bǔ)贴效率的提升，Lazada的收入(rù)增长(zhǎng)主要源自(zì)提供更多增值服务来(lái)提高变现(xiàn)率(lǜ)，而速卖通则是本(běn)季度推出(chū)了主打高性价(jià)比的电商平台(tái)Choice，带(dài)来了订单的双(shuāng)位数增长。

　　据财(cái)报，阿里国际数(shù)字(zì)商业集团的董(dǒng)事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总裁）、董事兼CEO为(wèi)蒋凡、其他董(dǒng)事为彭蕾、戴珊、吴(wú)泳铭。而此(cǐ)次该(gāi)集团单独融(róng)资，将用于拓展新(xīn)的(de)地域市场(chǎng)、投(tóu)资新技(jì)术、扩大(dà)消费者和供应(yīng)商技术、加强管(guǎn)理团队等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本季度收入（抵消跨分(fēn)部(bù)交易的影响后）同比增长18％，达到(dào)约136亿(yì)元。这背后主要是国际物流履约解(jiě)决(jué)方案服(fú)务的收入增加、以及消费者物流(liú)服务需求(qiú)的增加导致。

　　据财报，菜鸟集团的董事长为蔡崇信(xìn)（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团执行副主席），董事兼CEO为(wèi)万霖，其他董(dǒng)事为(wèi)戴珊、蒋(jiǎng)凡(fán)、蒋芳(fāng)。在财(cái)报(bào)发布之后，万霖也对(duì)菜鸟员工发布了(le)全员(yuán)信，「十年内菜鸟会成(chéng)为全球(qiú)领先的综合(hé)数质物流集团。」他(tā)写(xiě)道。

　　谈完以上五个集团，最后(hòu)一个集(jí)团阿里大文娱在独立融(róng)资上尚(shàng)未有最新进展。在(zài)财报(bào)中，关于(yú)其业务只有短短一段话(huà)带(dài)过。据财(cái)报，大(dà)文娱的董事长兼CEO都是(shì)由樊路远(yuǎn)担任，而其他董事(shì)为武卫(wèi)（阿里巴巴集团董事）、童文红（阿里巴巴合伙(huǒ)人(rén)）、中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将俞(yú)思瀛（阿里巴巴(bā)集团首席法务官）、闻佳（阿里巴巴集(jí)团公(gōng)共(gòng)事(shì)务总裁）。

　　阿里在财报中强调(diào)，上述(shù)各项交易的完(wán)成取(qǔ)决(jué)于多种(zhǒng)因素，而其(qí)中很多因素是其无法控制的，包括资产(chǎn)、负债和合同的(de)成功重组、股权激励计划、市场(chǎng)条件和监管审批(pī)等。可见，尽管决心强大(dà)、战略方向(xiàng)清晰(xī)、执行果(guǒ)断，但(dàn)阿里(lǐ)的(de)分拆之路仍(réng)充(chōng)满变数。

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