兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现小学学籍号在线查询官网入口，小学生学籍号自助查询在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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