兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛(sài)道(dào)股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　李宇春的现任丈夫是谁 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)李宇春的现任丈夫是谁大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这(zhè)了(le)。

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