要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因(yīn)将退任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设(shè)银行(xíng)启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续(xù)向(xià形容农村的词语有哪些成语，形容农村的词语有哪些四个字ng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的(de)不要不(bù)要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月以来(lái)新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美联(lián)储(chǔ)自2007年(nián)以来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联(lián)储暂停(tíng)加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全(quán)国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具(jù)体(tǐ)合作内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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