本轮新(xīn)股中(zhōng)，中(zhōng)科飞测未(wèi)来国产替代空间(jiān)比较大，可以(yǐ)适当关注一下(xià)，德尔玛比较有(yǒu)特色的小家电公司，但也有问题，其他都一般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是(shì)一家集自主研发、原创(chuàng)设计、自有(yǒu)生产、自营(yíng)销售(shòu)于一体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高速成长的新兴家电(diàn)消(xiāo)费品类，针对不同市场定(dìng)位、目标客(kè)群和经营(yíng)模式，形成了成熟的(de)品牌矩阵，旗下品(pǐn)牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利(lì)浦”等(děng)，主要(yào)产品类型包括家居环境类、水健康类、个护(hù)健康类以及生活卫浴类。

　　小家电企业，直播(bō)带货起家，薇娅也有持股，但公司(sī)主要产(chǎn)品都是授权(quán)品(pǐn)牌销售，毛利率较(jiào)低，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不关注(zhù)了。

　　二、世(shì)纪恒通(tōng)（301428）

　　世(shì)纪恒通(tōng)是一(yī)家专业(yè)的信息(xī)技(jì)术服务商，通过自主开发(fā)技术平台及搭建(jiàn)服务(wù)网络(luò)，为(wèi)金融机构、电(diàn)信运营商、互联网公(gōng)司、高速集团(tuán)等(děng)拥有众(zhòng)多个人用户的(de)大型企业客户提供(gōng)用户增(zēng)值和拓展服(fú)务(wù)。

　　信息(xī)服务商，客户主要(yào)是平安，以(yǐ)前(qián)是移动，业务(wù)重心也(yě)转(zhuǎn)向(xiàng)了毛利率更低的车主信息服(fú)务，没看到(dào)核心竞(jìng)争(zhēng)力，保险行业低迷(mí)，公(gōng)司业绩也(yě)好不到哪里去(qù)，这两年原地踏步(bù)，还(hái)略有倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安(ān)杰思从(cóng)事内(nèi)镜微创诊疗器械的研(yán)发、生产与销售，主(zhǔ)要产品(pǐn)应用于消化内镜诊疗领域，按(àn)治疗用(yòng)途分为(wèi)止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类。公司前身系成立于2010年(nián)12月的安杰思基因。由达安基因和章贤(xián)骏分(fēn)别出资600万(wàn)元、400万元设(shè)立，设立初期公司(sī)以章贤骏团队(duì)的PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公司主营业务的独立性、与达安基(jī)因业务的关联(lián)性(xìng)及为了(le)不(bù)同业务板块的更好发展，安杰思决(jué)定专(zhuān)注于从事内(nèi)镜(jìng)微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械业(yè)务并(bìng)停(tíng)止PCR业务的发(fā)展。

　　内(nèi)镜微(wēi)创诊疗(liáo)器(qì)械，体(tǐ)量和(hé)研发(fā)实(shí)力远不(bù)如同行业的南微(wēi)，面对竞争和(hé)集采(cǎi)，公司(sī)产品价格不断下滑(huá)，不过由于体量小，国产替代进(jìn)行中，业绩(jì)还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳(zhèn)中科飞测(cè)科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司成立于2014年，公司是一家国内领(lǐng)先的高端半导体质量控制设备公司(sī)，自成(chéng)立以来始终专注(zhù)于检(jiǎn)测和量(liàng)测两大类集成(chéng)电(diàn)路专用(yòng)设备的研发(fā)、生产和销售，产品主要包括无(wú)图形晶(jīng)圆(yuán)缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系(xì)列(liè)、三(sān)维形貌量测设备系列、薄(báo)膜膜厚量测设备系列等(děng)产(chǎn)品(pǐn)，已(yǐ)应用(yòng)于国内28nm及以上制程的集成电路制造(zào)产线。国内半导体(tǐ)检测与(yǔ)量测设备市场2020年(nián)的市场规模达(dá)到了21亿美元，市场基(jī)本被国际巨头垄断，国(guó)产化率约为2％。公司为(wèi)国内当仁不让(ràng)的领(lǐng)军企(qǐ)业(yè)，远超(chāo)行业第二(èr)和第三的(de)收入(rù)之和。

　　晶圆(yuán)检测设(shè)备龙头，半导体上游公司，公司收入增速很快，但利润基本没有，且(qiě)存货越来越多，短(duǎn)期(qī)看半导体行业周期向下，但公司所处行业国产替代空间较大，未来仍会有发展，可以(yǐ)适(shì)当关注。

　　五、长青(qīng)科(kē)技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以三明治复合材料为基础，通过轨道交通(tōng)和建(jiàn)筑装饰两大领(lǐng)域实现产品应用的高新技术企业。公司的业务主(zhǔ)要为轨(guǐ)道交(jiāo)通业务及建筑装饰业务，在轨道交(jiāo)通业务方面(miàn)，公(gōng)司提供(gōng)轨道交通车辆(liàng)内部(bù)装饰产(chǎn)品、检修业务及(jí)备品备件(jiàn)和车载乘(chéng)客(kè)信息系(xì)统；在建筑装饰业务方面，公司(sī)提供建(jiàn)筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房(fáng)地产和(hé)轨道交通行业未来景气度(dù)都一般，公(gōng)司(sī)业绩也没亮点，不(bù)关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业(yè)务为(wèi)公司主(zhǔ)营业务为(wèi)悬架弹簧(huáng)、制动弹簧、阀(fá)类(lèi)及异形弹簧、稳定杆等研发、生产(chǎn)及销售。公(gōng)司深耕弹(dàn)簧行业40余年，是(shì)国家级专(zhuān)精特新“小巨人”企业(yè)、浙(zhè)江省“隐形冠军(jūn)”培育对象(xiàng)。公(gōng)司是中国弹簧行(xíng)业(yè)知名度较高的弹簧及(jí)相关产品的制造(zào)企业，其综(zōng)合实力位列国内弹(dàn)簧行业排名前三位。

　　弹簧行(xíng)业公(gōng)司，虽然号称隐形冠军，但(dàn)公司市占(zhàn)率国内(nèi)也就排第三(sān)，下游汽车行业周期(qī)景气度高峰(fēng)已(yǐ)过，未来不是很乐观，就是一个门(mén)槛(kǎn)不高的传统(tǒng)制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华(huá)电(diàn)子是医院(yuàn)智能(néng)通讯交互系统软硬(yìng)件一体化综合解决方案(àn)提供(gōng)商，主要产品分为病房智能通讯交互系统及门诊服(fú)务交互系统两大(dà)类别(bié)，是(shì)该公司(sī)主(zhǔ)营业(yè)务收入的重要组成(chéng)部分。

　　医疗信息公司，主要(yào)是医院的(de)门诊和(hé)病房(fáng)交(jiāo)互，没什么技术(shù)门(mén)槛的软硬件行(xíng)业，公司(sī)规模不(bù)大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美(měi)芯晟是一(yī)家专注于高性能(néng)模拟及数模混合芯片研发和销(xiāo)售的集成电路设计企业，主要产品(pǐn)为(wèi)无线充电(diàn)系列产品(pǐn)和(hé)LED照明驱动系(xì)列(liè)产品，主要包括高集成度MCU数字控(kòng)制SoC电源——无(wú)线(xiàn)充(chōng)电(diàn)芯片(piàn)，以及模拟(nǐ)电源——LED照明驱动芯(xīn)片(piàn)。目前，美芯晟(chéng)能(néng)够(gòu)为客户(hù)提供(gōng)超过(guò)700款芯片产品，可(kě)广泛应用于通信(xìn)终端、消费类电(diàn)子(zi)、照(zhào)明(míng)应用及智能家居等众(zhòng)多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技术含量不算太高(gāo)的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始行业景(jǐng)气度下滑(huá)，公司业绩也转向，收入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣(kòu)非利润下滑，至于无线充电芯片这块(kuài)业务增速也大(dà)幅放缓(huǎn)了，而(ér)且占比(bǐ)比(bǐ)较低(dī)，依赖单一客(kè)户(hù)，面对竞争也非常激烈。没太多(duō)的亮(liàng)点，感觉(jué)没必要关注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航(háng)天(tiān)软件是航天科技集团(tuán)直(zhí)接控股的(de)大型专(zhuān)业(yè)软件与信息化服务公司，实际控制人为国务院国(guó)资委(wěi)。公司(sī)在支撑航天(tiān)信(xìn)息化(huà)建设(shè)的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软(ruǎn)件产品（基础软件、工业(yè)软件）、信息技术服务（金审信息化服务(wù)、商密网云服务(wù)、信息化运维服务）和信(xìn)息系统(tǒng)集成（主要面向(xiàng)航天及(jí)党(dǎng)政军(jūn)领(lǐn岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点g)域）等三(sān)大(dà)主营业务，是(shì)我国航天及党政(zhèng)军(jūn)领域的软件和信息化服务龙头(tóu)企(qǐ)业之(zhī)一。

　　航天系的软件公司，大量关联(lián)交易，主营毛利率非常(cháng)低，软件(jiàn)产品基本没什么(me)竞争力，利(lì)润基本(běn)没(méi)有，完全依靠补贴(tiē)，完(wán)全(quán)靠政(zhèng)岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点府采(cǎi)购和政策强推，这类(lèi)公(gōng)司业(yè)绩非常不好预测(cè)，个人(rén)建(jiàn)议不要浪费精力了。

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