“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数据显示(shì)，美国5月非(fēi)农新增就业33.9万人(rén)，几(jǐ)乎是估计中值(zhí)19.5万的(de)两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅(fú)。5月(yuè)失业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非(fēi)农就业数据公莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱布后(hòu)，美国(guó)国债价格盘(pán)中(zhōng)跳水，收益率拉升，对利(lì)率前景更敏(mǐn)感(gǎn)的(de)两年期美债收益率日内升幅扩大到10个(gè)基点以上(shàng)；美元指数迅速(sù)转涨，摆脱(tuō)两周低位。互(hù)换合(hé)约定价显(xiǎn)示(shì)，投资(zī)者预(yù)期的美联储7月加息几(jǐ)率增(zēng)加，预计未来两次会(huì)议期(qī)间(jiān)将加息25个基点，6月(yuè)加息的(de)几率不(bù)到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼(qióng)斯(sī)工业平均指数(shù)涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收(shōu)涨(zhǎng)701.19点(diǎn)，涨幅(fú)2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以(yǐ)来最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普(pǔ)收(shōu)涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报(bào)公布次日(rì)以(yǐ)来最(zuì)大(dà)涨幅，报(bào)4282.37点，纳(nà)指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月(yuè)以来收盘新(xīn)高(gāo)。

　　国际原油(yóu)盘中涨近3％，美(měi)油继续脱离两个月(yuè)低谷，但未能(néng)抹平全(quán)周跌幅(fú)，和布(bù)油均三周来首次累跌，市(shì)场焦点转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在美元和(hé)美债收益(yì)率反弹的打(dǎ)击下持续下行(xíng)，创两周多来最差(chà)单(dān)日表现(xiàn)。

　　东证(zhèng)衍(yǎn)生品(pǐn)研究院分析师(shī)徐颖表示，就5月(yuè)新增就(jiù)业人数而言，美(měi)国(guó)劳(láo)动力市场存在韧性(xìng)。可(kě)以(yǐ)看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市(shì)场(chǎng)预(yù)期的19万人(rén)，同时4月(yuè)非农(nóng)从25.3万(wàn)上(shàng)修至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万(wàn)上(shàng)修至(zhì)21.7万，4月(yuè)和3月(yuè)合计(jì)上修9.3万(wàn)人，2023年至(zhì)今(jīn)平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主要集中在教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业(yè)服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息(xī)行(xíng)业就业人数(shù)减少，私人服(fú)务(wù)行业整体表现好(hǎo)于(yú)4月，生产部门就(jiù)业稳定，建筑业(yè)表现亮眼，与近期房地产市场的反弹一(yī)致，建筑业新增就业2.5万人(rén)，制(zhì)造业中非耐用品生产连续三个月就(jiù)业人数减少，与制造业目前持续(xù)收缩的(de)状态吻合。同时(shí)她指出，5月非农就(jiù)业报告也(yě)显示(shì)出就业(yè)市场边际(jì)降温的更多(duō)迹象，5月失业(yè)人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预(yù)期的(de)3.5％。后续随着各(gè)行业裁员人数的(de)增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代(dài)以来(lái)的最低水平，在失(shī)业率回升至4％之(zhī)前，预计还不会引发市场和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳(láo)动(dòng)参与率稳定(dìng)在(zài)62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升，就(jiù)业市场(chǎng)供(gōng)需矛盾仍在(zài)，但随(suí)着需求降温，已经有所缓解，体(tǐ)现(xiàn)为工资上涨压力开(kāi)始降温，5月工资增速环比回落(luò)至0.3％符(fú)合市场(chǎng)预期(qī)，同(tóng)比降至4.3％，低于市场预(yù)期(qī)，工资对通(tōng)胀的助推作用缓解后，核心(xīn)通胀压力减弱，美联储进一步(bù)加息(xī)的必(bì)要性降低。

　　她表示，美(měi)联储(chǔ)6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还(hái)需要关(guān)注(zhù)后(hòu)续(xù)公布的5月美国通胀(zhàng)数据(jù)，当(dāng)前的就业市(shì)场(chǎng)状态可以支撑在通胀压(yā)力较大(dà)时(shí)继续加息。美联储利率会议(yì)落地前，市场(chǎng)步入振荡盘(pán)整(zhěng)状态，预计美元指数(shù)在105附近偏强运行，随着美国政府债务(wù)上限问(wèn)题落(luò)地，美债收益率风险(xiǎn)偏向上行，预计国(guó)际金价在1950美元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又(yòu)有变数？欧(ōu)佩(pèi)克+可能会(huì)进一步减产(chǎn)

　　据消息人(rén)士(shì)声(shēng)称，在周日(rì)（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可(kě)能会宣布进一步减产，以提振(zhèn)原油价格。

　　据悉，可能的选项(xiàng)之(zhī)一(yī)是额外(wài)减产约(yuē)100万桶(tǒng)/日(rì)。而(ér)此(cǐ)前(qián)有报道称，欧佩克+不太可能(néng)在会议上决定进一(yī)步削减石油产能。

　　虚虚实实的(de)消息意味着更多的(de)不确(què)定(dìng)性，结果仍然不明朗。眼下欧佩(pèi)克+面临诸(zhū)多挑战，不仅(jǐn)成员国之间(jiān)相互争吵，美国、加拿(ná)大和巴西等国家(jiā)还(hái)在蚕食(shí)该(gāi)集(jí)团的市场份额，这也让分析(xī)师们左(zuǒ)右为难。

　　随着(zhe)经济前景的恶化，欧(ōu)佩克+成(chéng)员(yuán)国在4月(yuè)份(fèn)承诺，从5月份开始自愿减产，不过这些(xiē)行莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱(xíng)动都未能止住油价(jià)的下(xià)跌势头。

　　上(shàng)周，沙(shā)特能源大臣威胁要进(jìn)一步减产(chǎn)，他告诫投机者(zhě)要“当心”。两天(tiān)后，俄罗(luó)斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克则与沙特能源大臣唱了反调，这(zhè)位俄罗斯官员表示，他认为欧(ōu)佩克+本周末不可能减产，布伦特油价(jià)可能会在年底前自行回升(shēng)至每桶80美元。

　　数据和分析公(gōng)司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议之前做空原油，交易员(yuán)永远不应该低估(gū)沙特在(zài)欧佩(pèi)克+会议(yì)期间采取(qǔ)行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示(shì)，欧佩(pèi)克+希望维持石油市场(chǎng)稳定，我们将毫不犹豫地做出任何决(jué)定，以使市场更加平衡(héng)。他似乎(hū)支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一(yī)步(bù)减产的可能性(xìng)为40％。他们(men)写道：“各国(guó)石油部长们(men)决心避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球(qiú)经济(jì)和金融(róng)稳定突然(rán)崩(bēng)溃，导致原油(yóu)价(jià)格在六个月内从逾(yú)140美元(yuán)跌至35美元(yuán)。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰不会成为北约(yuē)成员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基(jī)在与爱沙尼亚总统的联合新闻发布会上表示(shì)，在俄(é)乌冲突(tū)进(jìn)行期间，乌克兰不会(huì)成为(wèi)北约成员。泽连斯基说，不是因为不想，而(ér)是因为目(mù)前很难。乌克兰(lán)只(zhǐ)是希望北(běi)约合作伙(huǒ)伴听到声音(yīn)，这(zhè)一点非常重要(yào)。

　　同时(shí)，他指(zhǐ)出，乌克兰在成为北约成(chéng)员国之(zhī)前需要更多安全(quán)保障，乌克兰(lán)需要把(bǎ)这些保障都写在纸上，直到乌克兰能(néng)真正获得(dé)安全保证，有(yǒu)资格成为北约成员。

　　据参考消息(xī)援(yuán)引俄新(xīn)社莫斯科5月31日报道，英(yīng)国《金融(róng)时报》援引(yǐn)知情人士的话(huà)报道称，乌克兰总统泽连斯基向北(běi)约各国领导人明确表示，除非向基辅提供(gōng)加入北(běi)约的路线(xiàn)图，否则(zé)他将不会出(chū)席(xí)7月(yuè)举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰(lán)已经做好了加入(rù)北(běi)约的准备，基辅正在等待(dài)北约(yuē)接(jiē)纳乌(wū)克兰(lán)。

　　对乌克兰近期(qī)加入北约一事，法国、德(dé)国等北约国家持(chí)反对(duì)意(yì)见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆(lù)参加(jiā)北约外(wài)长会期间表示，德(dé)国(guó)不认为北约应该在近(jìn)期(qī)内接纳乌克兰。此外，包括法(fǎ)国在内的其(qí)他一(yī)些北约成(chéng)员国也不希望乌克兰(lán)迅速成为北约成员国(guó)，而只是(shì)希望为(wèi)乌克兰提(tí)供安全(quán)保障。

　　进入6月，在(zài)宏观市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出(chū)现普涨行(xíng)情。从海(hǎi)外宏观层面来看(kàn)，美国债务上(shàng)限危机“闹(nào)剧”落幕，美国(guó)参议院通(tōng)过债务上限法案，暂(zàn)时取(qǔ)消了(le)政府31.4万亿美元的债务(wù)上限，避免了可(kě)能出现的美(měi)国(guó)有史(shǐ)以(yǐ)来(lái)首次违约(yuē)，使(shǐ)得市场(chǎng)避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)消退(tuì)。同时在美联储本月会议或(huò)暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息的(de)预期推动下，美元指数回落至一周低(dī)点，对风(fēng)险资产的(de)压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国(guó)5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场情(qíng)绪(xù)，同时市场也在(zài)翘首等待新一轮(lún)稳增长政(zhèng)策(cè)的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万(wàn)二关口

　　周(zhōu)五，在市场情(qíng)绪回暖的带动(dòng)下，天然橡胶(jiāo)期货价格(gé)回升。截至收盘，天然橡胶(jiāo)期货主(zhǔ)力(lì)合(hé)约站上12000元(yuán)/吨的整数(shù)关口(kǒu)。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主(zhǔ)力价格表现振荡微升(shēng)，周(zhōu)度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内天胶市场(chǎng)利好支撑疲软，胶价(jià)维持宽(kuān)幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以来，天然(rán)橡胶市场消息比较(jiào)热闹(nào)，前(qián)有云南旱(hàn)灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐步归于平静。从整个(gè)5月(yuè)行情来看，生(shēng)意社指出(chū)，5月天(tiān)然橡胶行情上莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱半月上行，下半月回(huí)调，全月呈倒“V形”走势。生(shēng)意社商品行情分析系统监测(cè)显示，5月沪胶持续小幅(fú)波动，12000元/吨点位轻易被破，行情(qíng)维持偏(piān)弱振荡(dàng)。综合来看(kàn)，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息(xī)提振有小幅上行，但(dàn)市场供多需少，终究无力支(zhī)撑，上行(xíng)态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言(yán)称国储今年(nián)将收储10万吨(dūn)天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应声上涨(zhǎng)，影响持续(xù)多日。直至5月月中，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市场(chǎng)氛围再(zài)次提(tí)升，沪(hù)胶突破12300元/吨，国产全(quán)乳(rǔ)现(xiàn)货胶(jiāo)主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未(wèi)得到证实，市场影(yǐng)响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储(chǔ)为核心展开的新(xīn)一(yī)季交割(gē)品博(bó)弈仍然激烈。中信建投期货(huò)能化分(fēn)析(xī)师童长征表示，天然橡胶此(cǐ)轮(lún)的上涨与下(xià)跌，与收储这一(yī)传(chuán)闻息息相关(guān)。他指出，国(guó)储(chǔ)收储(chǔ)的政治、战略意(yì)义大于(yú)经(jīng)济意义(yì)，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称(chēng)为四大(dà)工业原(yuán)料，是关系国(guó)计民(mín)生、国防安全的重要战(zhàn)略物资。毫无疑(yí)问的是，对(duì)于全球来说，天然橡胶是(shì)严重过剩的。但要考虑到(dào)一个事实：中(zhōng)国的天然橡胶(jiāo)的自给率(lǜ)不足(zú)20％，高度依赖进口。从中国本身的天然橡胶(jiāo)来(lái)说，是供(gōng)不应求的。因此，在当(dāng)前诡谲多变的国际(jì)政治格局中，对天然(rán)橡胶的(de)储(chǔ)备其实是有很高的必(bì)要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的收(shōu)储量为10万吨，收储的对(duì)象是国产(chǎn)全乳胶（即(jí)期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相(xiāng)对于整个天然橡(xiàng)胶的年产(chǎn)量来说非(fēi)常小，不(bù)过才占0.7％，即(jí)便对中(zhōng)国全年的(de)消费(fèi)量来说也只占1.7％。从这(zhè)个(gè)角度来说(shuō)，对天然(rán)橡胶整体的供求几无影(yǐng)响。但是(shì)如(rú)果收储的对(duì)象是(shì)交割品的(de)话，性质就(jiù)不同了(le)。因(yīn)为目前全年(nián)国产全乳的(de)最大(dà)产量不过30万(wàn)吨（去(qù)年仅17万吨，今年估计在20万(wàn)—25万吨(dūn)），那么收储的(de)量其实占到相当(dāng)全年交(jiāo)割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非常大(dà)的(de)一个比例(lì)。”在童长征(zhēng)看来，如果(guǒ)国储轮储(chǔ)橡胶事件成立，根据交割品的供(gōng)求判断影响(xiǎng)，再结合历(lì)史(shǐ)上(shàng)收储的(de)影响，RU的价格有(yǒu)可能会(huì)更上一层楼。但是，由(yóu)于整个事件的进程(chéng)会非常缓慢，价格的(de)反应不会即刻(kè)见效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面难(nán)言(yán)乐观

　　进入6月(yuè)，伴随着(zhe)物候条件(jiàn)的改变，产区全面开割上(shàng)量，橡胶(jiāo)供应(yīng)旺季到来，然而天胶下(xià)游需求并未有趋势(shì)性(xìng)改善，胶(jiāo)价上涨动能驱(qū)动依旧缺乏(fá)。

　　国投(tóu)安信期货能化分析师(shī)胡华钎告诉记者，目前全球(qiú)天然橡(xiàng)胶供应(yīng)进入季节性的(de)增产期，中国云南天然橡胶产区加(jiā)速恢(huī)复开割，预计6月中(zhōng)旬全(quán)面开割，海南产区已经(jīng)全(quán)面开(kāi)割，海外越南天然(rán)橡胶产区也全面(miàn)开割，目前主要产胶国产(chǎn)区逐渐进入雨季，物候条(tiáo)件已经由差(chà)变好(hǎo)。但是由(yóu)于目前天然(rán)橡胶上(shàng)游(yóu)原料价(jià)格相(xiāng)对偏低，胶(jiāo)农割(gē)胶积极性不高，加工厂利润也(yě)偏低，工厂(chǎng)加工(gōng)积极性也不高。

　　大(dà)地期(qī)货橡胶研究(jiū)员(yuán)唐(táng)逸表示(shì)，后续(xù)橡胶供应端将逐步恢复正常(cháng)，产量(liàng)逐渐增加。目(mù)前云南产区(qū)大面积(jī)开(kāi)割，预计后市仍有较多降(jiàng)雨，干旱情(qíng)况已得到(dào)缓解(jiě)。海(hǎi)南日收胶量(liàng)在(zài)3500—4000吨(dūn)/天(tiān)，供应(yīng)相对正常。泰国(guó)东北(běi)部产(chǎn)区(qū)逐步(bù)上(shàng)量，南部产出仍在低(dī)位，本(běn)周(zhōu)以及(jí)下(xià)周预计(jì)雨(yǔ)水较(jiào)多。越南(nán)、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步增加。同时根据(jù)历史降雨数据来(lái)看，厄尔尼(ní)诺(nuò)现(xiàn)象下橡胶(jiāo)产区(qū)降雨量虽然处于历史均值以(yǐ)下的概率较高，但由于季节(jié)性(xìng)的(de)因素，降雨绝对数量仍(réng)然能够保证。因此，他预计后市(shì)“厄尔尼诺”现象不会(huì)是引发(fā)行情上(shàng)涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需(xū)求端来看，东证衍生品(pǐn)研(yán)究院能(néng)化高(gāo)级分(fēn)析师曹璐表示，目前(qián)轮胎厂(chǎng)家(jiā)外贸订单量较为充足，对(duì)开工(gōng)率形成一定支撑(chēng)，加上轮胎用(yòng)原(yuán)料(liào)价(jià)格(gé)处于低位，轮(lún)胎厂(chǎng)家开工积极性尚可。而内销市场需求(qiú)表现依然偏弱(ruò)，各层(céng)级经销商仍(réng)以消(xiāo)耗前期(qī)库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据(jù)显示，目前下游外贸(mào)订单(dān)充足，加之内销订单缺货现象仍存，企业(yè)排产积极性不(bù)减。半钢(gāng)胎样本(běn)企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比(bǐ) 15.41％。不过(guò)全钢胎厂(chǎng)开工小(xiǎo)降，个(gè)别企业(yè)因内销出货压力加(jiā)大(dà)，为控制(zhì)成品(pǐn)库存压力，存适度降负(fù)现象，全钢胎样本企业(yè)产能利用率为(wèi)66.34％，环(huán)比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来(lái)看(kàn)，胡华(huá)钎认为(wèi)，目前天(tiān)然橡胶基本面处于供需(xū)两弱的格局中，尤其是下(xià)游需求分歧较大。“主要是不同的市场(chǎng)主(zhǔ)体预期(qī)不同，但是整体来说此前市(shì)场对今年的预期过高。从下游(yóu)轮胎行业(yè)来看，今年以来国内轮胎开工(gōng)、产量和出(chū)口同比数(shù)据还是不(bù)错的，反(fǎn)映国内实(shí)际需求(qiú)并(bìng)不(bù)差(chà)。但是从(cóng)汽车行(xíng)业来看，由(yóu)于汽车刺(cì)激政策退出(chū)，今年(nián)国内(nèi)汽车市场相(xiāng)对疲软，价格战等(děng)负面消(xiāo)息较多，市(shì)场总体上(shàng)偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶现货库(kù)存持续攀(pān)升，有些人认为是国(guó)内需求(qiú)不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前(qián)主要还是宏观面主导胶价走势，一(yī)方面中(zhōng)国(guó)经济(jì)复苏进程、人民币汇率波动；另一方(fāng)面(miàn)美联(lián)储加息进(jìn)程，以及美国银行危(wēi)机(jī)和美债上限问(wèn)题等(děng)。看向(xiàng)下半年，他认为天然橡胶(jiāo)基本面(miàn)仍然缺乏指引，只有天气(qì)和轮储仍有可(kě)能(néng)“掀起(qǐ)波澜(lán)“，而宏观面预计(jì)比(bǐ)上半年好，比如美联(lián)储加息步(bù)伐暂缓(huǎn)、国内经(jīng)济回暖等，因(yīn)此对天然(rán)橡(xiàng)胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确方向(xiàng)，主(zhǔ)要跟随宏观因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端仍然是(shì)主导后市胶价走势的主要因素(sù)，随(suí)着(zhe)各(gè)产区开割后产量逐渐增加，海外恢复速度(dù)仍然偏慢，预计干胶的数(shù)量并不会少，包括今(jīn)年交(jiāo)割品的(de)数量。我(wǒ)们中期观点仍然偏空，后(hòu)市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在供给(gěi)端没有天(tiān)气(qì)影响(xiǎng)的情况下，后(hòu)续(xù)主导胶价的(de)因素主要在需求端。从(cóng)下(xià)半(bàn)年来看(kàn)，外需受(shòu)海外经济(jì)衰退和(hé)汽车(chē)半导(dǎo)体短缺影响(xiǎng)，预(yù)计难有起色(sè)。外需(xū)走(zǒu)弱(ruò)也导致海(hǎi)外货源涌入(rù)国(guó)内(nèi)，对国内现货端构成压力。内需(xū)方(fāng)面(miàn)，春节前市场基于内需复(fù)苏(sū)的逻辑，已经出现一波反弹行情(qíng)，但节后市场从交易预(yù)期开(kāi)始转(zhuǎn)向交(jiāo)易现(xiàn)实，由于国内需求(qiú)复苏(sū)不及预期，胶价因此持续承压运行。整体来看(kàn)，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有(yǒu)价(jià)格的绝对(duì)低位才能刺激有效的(de)去库和(hé)资金(jīn)再次做多的意愿。后续还需继续关注天气(qì)端是否有扰(rǎo)动因素，一旦天气(qì)出现异常状况(kuàng)，或将带(dài)来(lái)新的阶段(duàn)性行情(qíng)。（有删减）

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