财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中(zhōng好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来)国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握？从财(cái)联社梳(shū)理的十家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世(shì)界各(gè)被(bèi)推(tuī)荐(jiàn)两次；中字头方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中(zhōng)国中铁各(gè)被(bèi)推荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中国(guó)太保、中国(guó)铝业也获得(dé)了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面，有券商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的(de)使(shǐ)用场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年初(chū)至(zhì)今市场对AI关注度(dù)持续(xù)高企(qǐ)，上(shàng)一(yī)轮行情催化主要集中于大模(mó)型的突破进展；而4月(好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来yuè)以来，观察到各个领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布(bù)，其中(zhōng)办公场(chǎng)景进展相对(duì)较(jiào)快，预好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来计5月之(zhī)后将进入AI应用的(de)加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预(yù)计AI对游戏行业能(néng)起到(dào)将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低(dī)估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美(měi)术外包(bāo)等带(dài)来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对话系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及(jí)游(yóu)戏社交属性，从而推动游戏(xì)用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一(yī)步提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或(huò)进一步推动多模态(tài)大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而(ér)下变(biàn)现(xiàn)效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优势(shì)的内容公司(sī)商业化空间或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安(ān)证(zhèng)券认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体(tǐ)系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来(lái)的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布局关注(zhù)能源、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制(zhì)的科技(jì)创新方向。关(guān)注：①科创型央(yāng)国(guó)企(qǐ)“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经(jīng)济领域国(guó)资云及(jí)信创等(děng)标的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的(de)装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金(jīn)等(děng)有(yǒu)望(wàng)获得订(dìng)单增量(liàng)企业。此(cǐ)外(wài)，创(chuàng)建(jiàn)世(shì)界(jiè)一流示(shì)范企业名单对应的上市公(gōng)司(sī)也值得关注(zhù)。

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