兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写(xi其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音ě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音