近期(qī)《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测报告》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国(guó)内酒店(diàn)、景区门(mén)票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时(shí)民(mín)航局(jú)披露，从(cóng)机(jī)票预(yù)订数据(jù)看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业(yè)机会。

　　大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控(kòng)优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏(sū)趋(qū)势较强。近日(rì)某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发布一季度经营数据，公司(sī)一季度整(zhěng)体入住率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生(shēng)的平均实际营业(yè)收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航(háng)局数(shù)据，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期(qī)不到(dào)10天，特别是住(zhù)宿火爆(bào)程度远超预期，五一境(jìng)内酒店市场搜索热(rè)度已达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年五一(yī)同期(qī)也增长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢(huī)复后的(de)首个(gè)长假。数(shù)据(jù)显示，出境机票搜(sōu)索热(rè)度同比2019年(nián)同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来(lái)华(huá)人员可以登机前48小时(shí)内抗原检测代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公(gōng)司不再查验登机(jī)前检(jiǎn)测证明(míng)。针(zhēn)对来华人(rén)员的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望进一步提升，继(jì)续刺激(jī)国(guó)际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局(jú)当时(shí)预(yù)计(jì)旅客量(liàng)为200万人(rén)次(cì)。因此(cǐ)今年有(yǒu)望将(jiāng)超过疫情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热度最高(gāo)的(de)五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售(shòu)数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政(zhèng)策(cè)进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红(hóng)五月”可期(qī)

　　消费复苏(sū)有望(wàng)接棒(bàng)成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市(shì)公司接(jiē)近4000家。从目前(qián)财报披(pī)露(lù)情况(kuàng)看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万社会服务行业一季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一(yī)季度(dù)归母净利润增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行(xíng)情(qíng)转入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续(xù)兑现，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民(mín)航(háng)出行(xíng)需求恢(huī)复有(yǒu)望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加(jiā)票(piào)价改革仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内重要节(jié)假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房市(shì)场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关(guān)停，五一档期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码五(wǔ)一(yī)档期，叠加观(guān)众报(bào)复性消费(fèi)热情，预计(jì)今年(nián)五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣(xuān)布进(jìn)入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续(xù)。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行业来说(shuō)，AIGC的(de)变革也会带(dài)来内(nèi)容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具(jù)、特效等元素转换成(chéng)拍摄日(rì)程和(hé)预算(suà大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好n)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅助(zhù)生成音频、特(tè)效(xiào)、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加，该赛(sài)道催化密集(jí)，当前投资(zī)机会(huì)凸显(xiǎn)。

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