兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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